2020年中国在线教育网课市场白皮书暨2021年前瞻报告（33页）

资本加持，加之家长用户群体对网课的认可度逐渐增强，推动行业呈 现百花齐放势头。在启蒙和AI课领域，斑马AI课在三年积累后厚积薄发，迅 速窜红；在大班课领域，猿辅导、学而思等争相奋进；在小班课领域，火 花思维受到家长追捧；在一对一赛道，掌门教育口碑稳定；在素质教育赛 道，编程猫和美术宝也都获得较大知名度；VIPKID则占据1对1英语赛道80% 市场份额，成为赛道领跑者。 2020，网课市场爆发式增长的同时，呈现K型分化趋势：资本、流量、 人才、技术等要素加速向头部平台聚拢。行业呈现越来越强的马太效应， 头部与腰部、底部品牌差距拉大。大量实力不足的中小玩家出局，行业洗 牌加剧。同时，头部品牌产品线越来越完备，留给新进玩家的空间越来越 小。 2020年遭遇新冠肺炎疫情，网课呈现“冰火两重天”的局面。头部公 司频频拿到巨额融资，一路高歌猛进，请代言、砸广告、节目赞助、直播 等如火如荼，品牌声势浩大；其他中小机构的声音却被淹没了，甚至他们 的生存都成为难题。

从2020年初猿辅导亮相央视春晚开始，在线教育机构做大型节目、活 动赞助的大戏正式拉开帷幕。2020年内猿辅导后续又赞助了多档网络综艺 节目，此外还成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方赞助商，也是奥运史 上首个专注于青少年在线教育的赞助企业；作业帮赞助了《向往的生活》 等热门综艺节目；大力教育推出的瓜瓜龙系列，跟谁学旗下高途课堂等头 部在线教育品牌均争相植入节目。头部网课平台之所以能如此声势浩大，背后离不开充足的资本弹药、 强大的师资和研发实力。同时，它们也将品牌营销费用拉得水涨船高，令 普通的竞争对手望而却步。这也验证了和加剧了网课行业的竞争激烈程度。 加上监管政策导致不合规小机构的被出清，而市场需求并没有减少，也因 此腰部以下的网课机构的生存空间不断被挤压，被淘汰或是迟早的。