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2021-03-30 5 新能源|电力|电池|储能
本篇报告主要从行业角度讲述多晶硅的未来增长、供需关系以及未来成本下降 的路径;从公司角度分析核心壁垒,以及主要公司比较。 行业方面,硅料将伴随光伏行业增长而增长。光伏作为主要的新能源发电方式, 目前全球发电占比不到 3%,未来成长空间广阔。中短期来看,世界主流国家中美欧 都表现出对新能源的积极态度,今年作为“十四五”开局之年、疫情后的第一年,行 业需求将迎来爆发;长期来看,光伏成本将越来越低,光伏电站的收益率将越来越 高,需求将持续提升。当前光伏占比较低的情况下,未来成长空间巨大。预计到 2050 年,光伏行业年均增速在 10%左右,硅料需求随之增长。
硅料供给和光伏需求存在一定的错配。错配主要来自:1)硅料产能扩产周期较 长,在某些扩产阶段可能出现供给紧缺;2)硅料生产需要保持高开工率,季度产出 较为稳定。而光伏需求的季节波动性较大,存在一定错配。长期来看,扩产周期导 致的供给短缺无法避免;季度需求的错配,下游可以通过改变采购节奏来平滑价格 波动。今年硅料供给偏紧主要因为新增产能落地主要集中在下半年,预计今年硅料 价格将维持 85-90 元/kg 的高位。预计明年供给将恢复正常,价格较今年将出现回 落。
随着能源消费逐年增长,可再生能源可化解化石能源短缺的局面,同时新能源 发电对于各国节能减排具有实际效果,在新能源发电成本逐渐降低的趋势下,在碳 中和的大目标下,新能源替代化石能源将是必然趋势。基于中国、美国、欧盟等主要 地区的碳排放目标以及对于新能源的远期规划,假设 2050 年光伏发电量占比达到 55%-70%、2020-2050 年每年发电量增速在 1.8%-2.4%,同时假设光伏电站的平均 发电小时数不变,未来光伏发电量与总发电量增速、光伏发电占比呈正相关的关系, 可以测算出光伏发电量年均增速为 12.1%-13.9%。如果考虑到光伏电站的平均发电 小时数将逐渐提高,光伏每年的新增装机量将略低于发电量增速,整体而言,预计 2020-2050 年光伏年新增装机增速在 10%左右。
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