碳市场发展报告：碳中和，电力行业脱碳、清洁电力、电氢耦合（39页）

行业报告下载 2021年04月08日 07:45 1 管理员

近年来我国一次能源消费总量呈逐步上涨趋势，但增速有所回落。2019年国内能源消费为48.7亿吨标准煤，同比增长 3.3%；其中原煤消费占能源消费总量 57.7%，原油消费占能源消费总量 18.9%。未来在碳达峰及碳中和政策的引导下，我国有望加快调整优化产业结构、能源结构，推动化石能源消费尽早达峰，同时大力发展新能源，使得水电、核电、风电占消费能源总量比重逐年增长，降低能源消费带来的碳排放。从一次能源结构变化趋势来看，欧美发达国家普遍经历了煤炭时代到油气时代的能源转型历程，部分国家正在大力推动风电、光伏等新能源装机的快速发展，以期实现油气时代到清洁能源时代的跨越。以美国为例，从 1950 年至 2019 年，煤炭占一次能源的比重从 35.7%下降至 11.3%，相对应的天然气占比从 17.3%提升至 32.1%，可再生能源占比从 8.6%微增至 11.3%。考虑到美国核电发展较为迅捷，其化石能源占比从 1950 年的 91%下降至 80%，整体能源结构仍对化石能源依赖较高，仍处于油气时代的阶段。

从我国一次能源结构来看，从 1962 年至 2019 年，煤炭占一次能源的比重由 89.2%下降至 57.7%，仍是我国一次能源的主要来源。水能、核能、风能等非化石能源占比从 3.2%提升至 15.3%，仍处于快速增长阶段。由于我国本身“富煤、贫油、少气”的资源禀赋，随着一次能源需求不断提升，我国石油及天然气对外依存度持续增长，目前已处于较高水平。与之相对的是，我国风电及光伏装机占比处于世界领先水平，且得益于新能源装机的持续增长，我国自身风电及光伏产业链也处于世界领先水平。考虑到当前碳达峰及碳中和的政策催化，我们预期我国能源结构转型将跨过油气时代直接步入清洁能源时代，新能源装机快速提升替代燃煤发电将是我国能源结构转型中至关重要的一环。