碳市场发展报告：碳中和，电力行业脱碳、清洁电力、电氢耦合（39页）

近年来我国一次能源消费总量呈逐步上涨趋势，但增速有所回落。2019年国内能源消费为48.7亿吨标准煤， 同比增长 3.3%；其中原煤消费占能源消费总量 57.7%，原油消费占能源消费总量 18.9%。未来在碳达峰及碳中 和政策的引导下，我国有望加快调整优化产业结构、能源结构，推动化石能源消费尽早达峰，同时大力发展新 能源，使得水电、核电、风电占消费能源总量比重逐年增长，降低能源消费带来的碳排放。从一次能源结构变化趋势来看，欧美发达国家普遍经历了煤炭时代到油气时代的能源转型历程，部分国家 正在大力推动风电、光伏等新能源装机的快速发展，以期实现油气时代到清洁能源时代的跨越。以美国为例， 从 1950 年至 2019 年，煤炭占一次能源的比重从 35.7%下降至 11.3%，相对应的天然气占比从 17.3%提升至 32.1%， 可再生能源占比从 8.6%微增至 11.3%。考虑到美国核电发展较为迅捷，其化石能源占比从 1950 年的 91%下降 至 80%，整体能源结构仍对化石能源依赖较高，仍处于油气时代的阶段。 

从我国一次能源结构来看，从 1962 年至 2019 年，煤炭占一次能源的比重由 89.2%下降至 57.7%，仍是我国 一次能源的主要来源。水能、核能、风能等非化石能源占比从 3.2%提升至 15.3%，仍处于快速增长阶段。由于我国本身“富煤、贫油、少气”的资源禀赋，随着一次能源需求不断提升，我国石油及天然气对外依存 度持续增长，目前已处于较高水平。与之相对的是，我国风电及光伏装机占比处于世界领先水平，且得益于新 能源装机的持续增长，我国自身风电及光伏产业链也处于世界领先水平。考虑到当前碳达峰及碳中和的政策催 化，我们预期我国能源结构转型将跨过油气时代直接步入清洁能源时代，新能源装机快速提升替代燃煤发电将 是我国能源结构转型中至关重要的一环。