储能行业报告：锂电储能（26页）

储能在电力系统的发输配用的各环节皆有作用。储能作为电力储存装置，用来平衡 电能在时间上的供需关系，在电力系统中的角色是遍布于发电侧、输配电侧以及用 户侧的调节剂，且不可或缺。具体来说，储能在电力系统中的作用是解决电力的供需 时差（调峰）以及平滑风光等新能源的输出功率（调频）。调峰的主要作用是提高项 目经济性，调频的主要作用是维持电网稳定。以锂电池为代表的电化学储能最具发展潜力。储能技术有抽水蓄能、电化学储能、 压缩空气储能、熔融盐储能、飞轮储能等。抽水蓄能由于价格低、容量大，在当前储 能市场占据绝对优势位置（2019 年全球储能累计装机中有 93.4%是抽水蓄能）。但近 年来，新能源车行业高速发展导致锂电池成本的快速下降，以锂电池技术为主的电 化学储能装机呈现高增长（2019 年全球新增储能中电化学储能占比 72.36%）。原因 在于电化学储能相对于抽水蓄能而言，地理条件约束小、可补偿系统的高频率功率 波动。

国内和海外储能市场应用场景并不完全重叠。近年来全球和国内电化学储能装机均 开启高增长模式，且国内增速与全球增速基本保持一致，但细分到不同应用场景的 装机，国内和海外表现出明显不一致的发展趋势，原因在于国内和海外的电力市场 定价机制以及储能补贴政策不同。海外电化学储能新增装机来源主要是用户侧（户用+工商业）的分布式储能， 根据 IHS-Market，2016-2019 年全球电表后（用户侧）储能新增装机占比 33%/ 42%/37%/46%，呈持续提升趋势。 （2）国内电化学储能新增装机主要来自于集中式储能，即发电侧和电网侧。根据 CNESA 数据， 2018-2020 年 国 内 可 再 生 能 源 并 网 配 储 能 新 增 装 机 占 比 为 11.3%/17.0%/34.6%，发电侧辅助服务配储能新增装机占比为 17.4%/20.0%/25.7%，电 网侧配储能新增装机占比为 32.0%/19.0%/37.8%。