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中国人服行业报告:从服务品牌化到人力产业化到产业生态化(55页)

行业报告下载 2021年06月12日 07:20 1 管理员

近年劳动力市场趋紧,优质人才供不应求,人力资源服务增长迅速。2019 年,全球拥有 16.2 万家人力资源服务机构,内部员工逾 330 万人,超过 6100 万人通过人力资源服务机 构进入劳动力市场。近年劳动力市场条件日益紧张,企业倾向于使用招聘流程外包和托管 服务提供商获得合适的雇员,RPO 和 MSP 业务在全球稳定增长,2019 年市场规模分别同 增+25%/+13%,直接招聘业务同增 6%。直接招聘、RPO 和 MSP 业务的最大市场皆为美国, 英国、日本、法国、中国市场的表现亦十分亮眼。全球市场较为分散,但区域性行业性龙头跑出值得期待,竞争格局向相对集中发展。由于 服务非标准化、客户粘性高&服务商先发优势显著的特征,人服行业较难出现绝对集中的 超大企业,20 年全球人力资源服务市场排名前三的 Randstad、Adecco 和 Manpower 市场 份额合计为 15%。代理用工是人服领域中集中度相对较高的细分行业,区域性行业性集中 度提升可期,如 2020 年在法国市场,第一名 Adecco 市占率为 22%,第三名 Ranstard 市占 率为 16%。

人力资源行业顺周期性明显,代理用工业务提供了良好的弹性垫作用。代理用工在减少失 业、促进就业、减少劳动力市场摩擦方面,发挥了重要的桥梁作用。美国 ASA 的调研结果 显示,半数受访者选择成为合同工和临时工是为了获得正式工作,六成以上的受访者认为 派遣经历锻炼了工作技能,丰富了工作经验,对于找到正式工作有益。 在经济衰退时,企业迫于经营压力裁员,与正式员工相比,派遣工人辞退成本更低;而在 经济恢复时,由于宏观环境的不确定性,企业更倾向采用更灵活的用工形式以抵御风险。 在成熟的用工市场,代理用工业务的波动幅度显著高于 GDP 波动幅度。以 2008 年经济危 机为例,欧洲各国 GDP 下滑 6%,代理用工业务锐减 30%;随后 GDP 回暖,而代理用工业 务实现了市场规模超 20%增速的强势反弹。

中国人服行业报告:从服务品牌化到人力产业化到产业生态化(55页)

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