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种植牙行业分析报告:国产品牌(36页)

行业报告下载 2021年06月29日 06:27 1 管理员

2012 年以来,国内种植牙行业迎来爆发式增长,种植牙数量从 2012 年的 18.3 万颗增至 2018 年的 255 万颗(GAGR 高达 55.12%),2020 年达到约 380 万颗。目前国内种植牙费用 8000-20000 元之间,从终端市场规模来看,以治疗费用 10000 元测算,预计 2020 年我国种植市场终端规 模约为 380 亿元。 尽管过去几年增速相当高,但国内种植牙渗透率依然远低于国外发达国家水平。根据 Straumann 年报数据,发达国家种植牙渗透率普遍在 100-200 颗/万人,最高的如韩国和以色列能 达到 600 颗/万人,而中国 2020 年为 25 颗/万人(以 14 亿人计算,总共 380 万颗)。根据 Straumann 年报数据,发达国家种植牙渗透率普遍在 100-200 颗/万人,最高的如韩国和 以色列能达到 600 颗/万人,为何各国种植牙渗透率差异如此之大,以及为什么韩国和以色列种植 牙渗透率如此高? 从需求端来看,种植牙市场需求与缺牙情况有关,老年人缺牙率更高,缺牙情况人口老龄化 有关,从全世界范围来看,种植牙基本以自费为主,而需求的释放则与可支配收入有关。 从供给端来看,种植牙执业牙医和种植牙的价格也将影响种植牙渗透率。

可支配收入(医保政策)和植牙手术价格是影响渗透率的核心因素 韩国和以色列种植牙渗透率如此之高,与种植牙被纳入国家医疗报销政策以及种植牙价格低, 双重驱动有关。  全球范围内来看,按植牙数量占人口的比例,最高的是以色列和韩国,达到 600 颗/万人,欧 洲发达国家渗透率较高,大约有 100 颗/万人的渗透率。 种植牙被纳入国家医疗报销。韩国口腔市场经历了 2000-2008 年的高速增长,2003-2008 年 期间,种植量万颗增从 9 万颗长到 80 万颗,复合增速达到 53%,2011 年达到 112 万颗,大约 215 颗/万人,2013 年回落至 150 颗/万人,2015 年渗透率进一步提升,2017 年则达到 300 万颗以上, 2018 年达到 600 颗/万人。韩国种植牙渗透率能突破 200 颗/万人,达到 600 颗/万人,远超其他 市场渗透率主要是因为,从 2014 年开始韩国综合保险对 65 岁或 65 岁以上老年人种植牙进行报销, 渗透率大幅度提升。在以色列种植牙也被纳入国家医疗报销政策。 加上本土化产品的崛起,种植牙价格下降。韩国种植牙渗透率提升与种植价格逐渐下降也有 很大关联。韩国本土企业的崛起促进了种植牙价格的下降,原本韩国市场被外资品牌(如 Straumann  等)垄断(2000 年外资品牌市场占有率达到 75%),本土企业奥齿泰(Osstem)通过竞争性价格进 入打破价格平衡,到 2008 年又被新进入者杀价,韩国市场的种植牙价格呈现快速下降趋势。韩国 2000-2010 年间市场从国际知名品牌和普通本土品牌的市场占比从 75%/25%到 25%/75%。

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标签: 医药|医疗|器械|养老|医美

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