集成灶行业分析报告（25页）

传统厨电品类增速放缓，集成灶持续高速增长。集成灶作为一款集烟、灶、蒸、烤、消 等多功能于一身的产品，契合了产品功能集约的消费风潮。2016 年-2020 年，集成灶渗透率 从 3.2%提升至 9.4%。（注：集成灶渗透率=集成灶销量/（集成灶销量+油烟机销量））而传 统油烟机增速逐步放缓，疫情影响下，油烟机销量明显下滑。根据奥维云网数据显示，2020 年油烟机零售量为 2283 万台，同比下降 7.6%。随着集成灶渗透率加速提升，疫后集成灶零 售量率先恢复增长。2020 年集成灶零售量为 238 万台，同比上涨 12%。品牌集中度进一步提升。在行业发展初期，集成灶品牌不断增多，随着行业发展，龙头 公 司 逐 渐 脱 颖 而 出 。 奥维 云 网 最 新 数 据 显 示 ， 2021 年 1 -4 月 线 上 集 成 灶 市 场 TOP3/TOP5/TOP10 零售额市场份额为 36.7%/ 46.7%/ 65.7%，同比上涨 1.9pp/1.9pp/2.1pp， 线上集中度 小幅提升 ； 线 下 集 成 灶 市 场 TOP3/TOP5/TOP10 零 售 额 市 场 份 额 为 54.7%/71.4%/85.5%，同比提升 1.9pp/0.5pp/0.7pp，线下集中度略有上升。

线下 TOP10 品牌中，美的、火星人零售额占比提升显著，美的线下零售额市占 16.7%， 同比增加 4.4pp；火星人线下零售额市占 20%，同比提升 8.7pp，超过去年同时期第一名浙 江美大。线上 TOP10 品牌中，亿田、火星人零售额占比提升，火星人线上零售额市占 21.5%， 同比增加 7.7pp；亿田线上零售额市占 9.3%，同比提升 3.8pp。烟灶蒸烤一体是目前最受欢迎的品类，头部品牌均有布局。烟灶蒸烤一体机集合了蒸烤 功能，节省了厨房空间，还附带了加湿烤功能，成为集成灶市场的爆款。根据奥维云网数据 显示，线上市场中烟灶蒸烤一体销售额市占最高为 33.02%，线下市场中传统的烟灶消占据 半壁江山，销售额市占达 49.73%。从份额变化来看，传统烟灶消销售额占比逐步下滑，而 烟灶蒸烤一体机占比稳步提升。2021 年 1-5 月，烟灶蒸烤一体机线上销售额占比提升 20.6pp， 线下销售额占比提升 13.3pp。虽然传统烟灶消目前销售额占比较高，但是逐步呈现下降趋势。 2021 年 1-5 月，烟灶消线上销售占比减少 13.1pp，线下销售额占比减少 11.9pp。