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耐材行业报告:耐火材料(18页)

行业报告下载 2021年07月01日 11:44 6 管理员

耐材下游集中于高温行业,钢铁领域占比最大。耐火材料作为高温工业窑炉的基础材料, 下游行业中以钢铁、玻璃、水泥、陶瓷等为主。根据世界耐火材料的应用行业分类,耐火材 料 70%用于钢铁冶炼,17%用于建材行业,4%用于化工行业,3%用于有色金属行业。据耐 火材料行业协会的资料,国内耐火材料需求结构中,钢铁、水泥、其他(陶瓷、玻璃、化工、 有色等)各占 65%、10%、25%。耐火材料是钢铁、建材、有色、石化、机械、电力、环保乃至国防等涉及高温工业的重 要基础材料和不可或缺的重要支撑材料,在现代工业体系中具有不可替代的地位和作用。改 革开放 40 多年以来,我国耐火材料工业得到了飞速发展,技术质量也逐步接近国际先进水平, 为我国高温行业的快速发展做出了巨大贡献。 耐材产量增速与钢铁产量增速高度相关。耐火材料的主要应用领域为钢铁行业,且在钢 铁生产过程中更新频率较高,因此耐火材料的使用量与钢铁产量高度相关。由于供给侧改革 对钢铁落后产能进行了淘汰,钢铁行业在 2014-2017 年经历了去产能阶段,耐火材料制品产 量也从 2013 年的 2928.3 万吨下降到 2017 年的 2292.5 万吨。2018 年之后,耐火材料产量 止跌回升。进入 2018 年之后,随着钢铁产量的恢复,耐火材料制品产量止跌回升。

2019 年 我国耐材产量 2431 万吨,约占全球产量的 66%;2019 年我国耐材市场容量 2069 亿元,约 占全球市场容量的 57%,我国已成为全球规模最大的耐材制造和消费国。从需求来看,钢铁的需求受下游基建地产等弱势影响,需求增速放缓,但是耐材需求将 保持稳定,主要基础以下原因: 1、在钢厂冶炼过程中,耐材是贯穿于全流程的一个消耗品,是一个持续需求的过程。相 较于水泥和玻璃耐材,钢厂耐材更换周期十分快,也带来了巨大的消耗性需求。 2、随着碳中和背景下,国内钢铁行业冶炼技术从长流程转换为短流程,以及随着氢能冶 炼等技术的成熟及运用,必然也将促使相适应的新型绿色耐材需求增长。 3、耐材这个市场是看存量的市场,而其下游以钢铁为主,我们判断基于存量消耗性需求 下的份额抢夺以及新型耐材的技术革新,是未来影响行业变革的大逻辑。 由于 2000 亿元市场容量中含耐火原料及相关服务企业,存在行业市场规模的重复计算, 若根据吨钢耐火材料(制品)的使用金额倒算制品行业市场容量:已知 2020 年中国粗钢产量 近 10.53 亿吨,按照吨钢耐材耗费 65 元/吨,以及钢铁行业耐火材料需求占整体需求 60-70% 估算,测算 2020 年我国耐火材料制品行业有效市场规模维持在 1000 亿元,根据世界钢铁协 会统计数据,截至 2021 年 4 月中国粗钢产量为 9790 万吨,同比提高 13.4%,但是在碳中和 背景下国内压缩粗钢产量屡次被政策提及,假设下半年钢铁限产将导致产量下降,但因受制 于钢材价格上涨,预计限产幅度有限,换个角度看,微弱的负增长对于总量存量规模来讲已 经意义不大,只是一个边际贡献,因此出现钢材产量放缓对于行业来讲是意义有限;同时叠 加国内短流程电炉炼钢的耐材需求增长,预计 2021 年及 2022 年市场规模将维持在 1000 亿 左右。

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标签: 新材料|有色金属|矿产|贵金属|钢铁|煤

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