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中国铁矿山开采行业研究报告(28页)

行业报告下载 2021年08月04日 06:41 1 管理员

中国的钢铁生产主要以铁矿石为原料。受基建项目的大规模开设,房地产的稳定增长等因素刺激,中国钢铁行业 景气度持续上升,生铁、粗钢和钢材产量分别由2016年的7.0、8.1和10.5亿吨稳步增长至2020年的8.9、10.6和 13.2亿吨,年均复合增长率为6.2%,7%和5.9%。下游钢铁行业景气度的提升拉动铁矿石需求增长,随着中国工业 化、城市化和新基建的持续推进,中国钢铁生产对铁矿石需求将保持旺盛态势。 中国铁矿石资源贫矿多,富矿少,品位低,即使开采量大,但成品率低,平均每5kg的贫铁矿仅能炼出1kg的钢 铁。2016年与2017年中国铁矿石原矿产量维持在11亿吨左右,但是由于开采成本高(>50元/吨),对环境破坏 大等因素,自2018年起,中国铁矿石原矿年产量骤减至7亿吨左右,但最终的成品矿不足2亿吨。为满足国内庞大 的钢铁生产所需,中国必须从海外进口品位高的铁矿石,中国每年铁矿石的进口数量维持在10亿吨以上。2020 年中国铁矿石进口达到了11.7亿吨,对外依存度高达82.3%,进口来源国高达53个,其中澳大利亚和巴西为中国 铁矿石主要的进口国,2020年铁矿石进口量分别占比约67%和25%,代表企业有澳洲的必和必拓、FMG和巴西的 淡水河谷等。中国铁矿石进口企业主要为钢企(如山东钢铁、鞍钢股份、宝钢股份等)和铁矿石贸易商,分别占 比总量的约80%和20%,如山东钢铁2020年自主进口铁矿石2,640万吨,而宝钢集团主要依靠国际贸易商进行采购。 

近些年,由于澳洲政府持续对中国政府持有抵触的态度,中澳合作关系逐日恶化。澳洲作为中国铁矿石的主要供 应国,中国政府考虑到未来高品位铁矿石供应或将受到一定程度的影响,或将逐步减少对澳洲铁矿石的依赖,加 速布局非洲铁矿石的投资、勘探和开发,如南非、阿尔及利亚等。2020年全球铁矿石平均品位为46.6%,南非、印度平均品位超过60%,铁矿石出口大 国澳大利亚和巴西的铁矿石平均品味在40%-50%之间,而中国的铁矿石平均品位较 低,仅为34.5%,远低于全球铁矿石平均品位。 在储量方面,2020年全球铁矿石储量约1,800亿吨,澳大利亚、巴西、俄罗斯和中 国的铁矿石储量分为别500亿吨、340亿吨、250亿吨和200亿吨,分别占比28%、 19%、14%和11%。在产量方面,2020年全球铁矿石产量达24亿吨,主要集中在澳大 利亚、巴西、印度、中国、俄罗斯五国,分别占比37.5%、16.7%、9.6%、14.2%和 4.0%,合计占比达82%。 现阶段,全球铁矿石行业呈现寡头垄断的竞争格局,2020年巴西的淡水河谷以及澳 大利亚的必和必拓、力拓、FMG四大巨头铁矿石企业占据全球铁矿石市场50%以上 的市场份额。中国铁矿石资源分布较为分散,规模以上铁矿生产区共1,898处,其 中储量大于一亿吨的大型矿区101处,合计储量占比68.2%,储量在0.1-1亿吨的中型 矿区470处,合计储量占比27.2%,储量小于1,000万吨的小型矿区1,327处,合计储 量占比4.6%。受铁矿石资源分布格局影响,中国铁矿石行业呈现以大型矿山为主、 地方中小型矿山为辅的铁矿石生产结构。

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