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物联网行业报告:AIoT产业(57页)

行业报告下载 2021年08月04日 06:28 1 管理员

AIoT 行业是我们坚定看好的长期确定性投资方向,我们认为“技术路径演进+智能互联应用爆发”为两大核心 驱动因素,从技术路径来看,物联网高中低速率齐发力,为下游应用的发展奠定了坚实的网络基础,从智能互联 应用的发展来看,以智能家居、智能安防、智能穿戴、智能网联汽车等为代表的 AIoT 新应用有望相继爆发,AIoT 长期发展具备“高确定性+高成长性”: 1)技术路径演进:物联网在技术路线上,高中低速均迎来转折点,将加速行业的发展。高速率层面,4G 升级为 5G,高速率、低延时、广连接三大特性较 4G 更好适配 AIoT 行业发展;中低速率层面,NB/Cat 1 取代 2G\3G 成为行业趋势,低速率广域网制式选择进一步明确; 2)智能互联应用爆发:2020 年,物联网连接数首超非物联网连接数,对标移动互联网发展路径,智能手机出货 量首超 PC 出货量提前预示移动互联网的大规模爆发,我们认为物联网连接数拐点同样预示下游智能互联应用的 爆发机会。

基于 AIoT 行业特性,物联网应用的爆发不会一蹴而就,呈现点阵状逐步爆发模式,随着 5G 建设的 逐步推进、高中低速通信协议标准的进一步统一等,叠加各类硬件终端智能化渗透率不断提升,未来智能家居、 智能安防、智能穿戴、智能网联汽车、智能健康、智慧城市、智慧养老等智能互联应用场景有望相继爆发,AIoT 行业未来发展路径清晰、增长空间庞大,我们长期坚定看好 AIoT 行业的成长确定性。AIoT 产业链分为四大层级五大服务,平台层、应用与服务层占据较大附加值,为 AIoT 核心价值所在。AIoT 产 业链自下而上分别为感知层、传输层、平台层、应用及服务层,感知层通过各类芯片和传感器等对物理世界的信 息进行采集归纳,通过模组连接传输层进行信息的传递,平台层对接收到的信息进行有效整合与存储,最终落实 到应用及服务层进行处理和运作。AIoT 产业链强调 AI 解决方案及开放平台,因此价值量主要分布于平台和应 用及服务层,其中软件开发/系统集成/增值服务/应用服务类别价值占比最高,达到 55%。

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