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降解塑料行业报告:PLA和PBAT(36页)

行业报告下载 2021年09月13日 05:27 1 管理员

目前全球应用的降解塑料中,传统的淀粉基部分降解塑料仍占38%的比例,西欧这种推广降解塑料较早的地区,由于历史原因, 淀粉基仍然是最大的品种。而PLA和PBAT分别占全球市场的25%和24%,两者占据了全生物降解塑料的大部分市场。PBS占到8%的 市场份额,但由于其整体商业吸引力较弱,目前发展PBS的厂家比PLA和PBAT少。目前缺少降解塑料全球的消费结构数据,按照西欧的消费结构来看,塑料袋和商品包装是最主要的两个下游市场,2019年两者合计 占下游应用的近90%。但中国的情况或许有较大的不同,因为一方面我们的农膜市场有一定的占比,再者中国的快递包装行业远远 比西欧发达,这一点跟西欧有比较大的差异。降解塑料在中国的发展落后于欧美,但我们也具有后发优势,即一开始就定位于全生物降解而不是淀粉基降解塑料。目前,中 国生物可降解塑料上游原料如乳酸、PTA、AA和BDO,以及下游应用产业均已成熟,但可降解塑料树脂生产处于产业爆发的初 期,主要还是成本方面的原因。分材料来看PLA和PBAT发展相对成熟,目前国内已披露新建拟建产能以PBAT和PLA为主。PLA:聚乳酸(Polylactide)。其单体为乳酸(lactic),可100%从玉米、甜菜、大米等生物质原料经发酵而得。商业化PLA最 主要的工艺路线为:丙交酯开环聚合,为Cargill Inc.(现Nature Works)公司开发。

相较于逐步缩聚法,该方法不需要溶 剂,也无需高温、真空环境,经济环保;相对于一步法,该工艺生产的聚乳酸分子量较高,生产稳定性好。  目前国内主要的聚乳酸生产技术分别是Nature Works、Total Corbion PLA、金丹科技(南京大学)、浙江海正(长春应化 所)、丰原生化(格拉特/自主研发)。PBAT是以1,4-丁二醇(BDO)、己二酸(AA)、对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二醇酯(DMT)为原料, 通过直接酯化或酯交 换法而制得。PBAT的制备有三种酯化方式:共酯化、分酯化和串联酯化。反应过程中BDO醚化生成副产品四氢呋喃(THF),大 约1吨PBAT同时副产0.12吨THF。  目前主流的技术和厂家主要有:巴斯夫、彤程新材(巴斯夫)、恒力石化、金发科技、长鸿高科(中科启程)、瑞丰高材(聚 友化工)等。目前全球的PBAT产能大约为50多万吨,其中中国的PBAT产能约为37万吨,产能最大的厂家为蓝山屯河(12万吨),其次为金发科技的 7.1万吨。2020年开始中国大力推广降解塑料的使用,当前的产能并未过剩,产品较为紧俏,当前的PBAT价格大约位于2-2.5万元/吨 区间。对于在建产能来说,目前的市场处于一种“谁先投产谁受益”的状态。  但是需要指出的PBAT未来规划的产能十分巨大,截止2021年7月,我们统计有706万吨的在建和规划新增产能,已经远远超出了当前合 理的市场需求预期。我们认为其中有相当大的一部分项目面临的不确定性很大,建议投资者关注技术能力和经营能力较强,企业信誉 良好,且目前已经在建的项目。

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