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碳中和报告:电力篇,平价上网筑基,重塑新能源运营商(31页)

行业报告下载 2021年09月13日 07:39 1 管理员

面对“3060”目标的紧迫压力和巨大的发展机遇,以电力行业为代表的各行各业纷纷摩拳擦掌,尤 其是央、国企中的各家发电企业。其中,新“五大”、“五小”发电央企,有的早早布局并占得先机、 有的从偏安一隅转向全面发展、有的面临巨大压力急求转型。“十三五”收官之年的 2020,虽然疫 情肆虐,但各家企业的新能源大发展势头并未受到影响。国电投全年新增风电、光伏装机容量 1158、 1028 万千瓦,风、光在运装机达到 3088、2961万千瓦,分列全球第二、第一;华能全年新能源项 目开工超 1000万千瓦、新增超 1000万千瓦,超过前 4年增量总和;大唐全年新能源投产 820万千 瓦,创历史新高;国能投全年新增投产新能源 521万千瓦,开工新能源 535万千瓦;中广核在国内 的新能源平台全年新增装机 405 万千瓦,总装机规模近 2400 万千瓦。巨头发力迅猛,行业竞争格 局变化迅速。 截至 2020年底,新“五大”及“五小”十家发电央企的风、光装机容量合计达到 2.55 亿千瓦,全 年新增超过 6500万千瓦,在新增装机中占比超六成,风、光占比提升 4.0个百分点至 20.9%;十家 发电央企在全国风、光总装机中占比达到 47.7%,比上年同期提高 2.0 个百分点。其中,中广核、 国电投、中核三家企业的风、光占比超过平均水平。在“2030 碳达峰、2060 碳中和”的目标得以明确并强化后,从各地政府到各家企业,纷纷加码新 能源,提出了各自的发展目标。

尤其是作为起步阶段的“十四五”,时间紧、任务重,行业各方打破 常规,利用体内多方力量或多管齐下、或集中突破,力争完成使命。 华能:明确提出到 2025年新增新能源装机 8000万千瓦以上。旗下新能源平台华能新能源 2020 年 2月从港股私有化退市,2020年底风、光装机容量达 1462万千瓦。传统能源平台华能国际 全力转型开发新能源,2020全年新增风、光装机 305万千瓦,累计达到 1033万千瓦。云南地 区水电平台华能水电宣布将开发澜沧江上游西藏段,将开发水光互补能源外送基地,水电、光 伏的开发规模均达到 1000 万千瓦。华电:表示力争新增新能源装机 7500 万千瓦。旗下新能源开发平台华电福新从港股私有化退 市,并通过注资、收购等方式整合集团新能源资产,2020年底完成集团 1600万千瓦在运及在 建的风、光资产整合,2020 年底在运装机达到 1309 万千瓦;2021 年 7 月完成华电国际 660 万千瓦(445+215 万千瓦)在运及在建风、光资产整合,目标 “十四五”实现新能源装机规模 达到 1亿千瓦的目标。西南水电平台黔源电力初步建成国内首个流域梯级水光互补基地——北 盘江梯级水光互补项目,“十四五”已签约规划项目中光伏装机合计达 530 万千瓦。  国能投:先期提出确保实现新增新能源装机 7000-8000 万千瓦,之后更进一步加码。旗下“中 国新能源第一股”龙源电力即将通过换股吸收合并平庄能源回归 A 股,实现A+H 两地上市。  国电投:率先宣布“2023 年国内碳达峰”。旗下传统能源平台中国电力、上海电力、吉电股份 加速从火电向风、光转型,2020年底新能源装机规模分别达到 618、584、583万千瓦;西北 清洁能源平台黄河水电 2019 年底完成增资引战签约,2020 年底装机容量达到 2464万千瓦, 其中新能源装机规模 1182 万千瓦。

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