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航空行业分析报告:后疫情时代对我国物流的思考(31页)

行业报告下载 2021年09月13日 07:46 3 管理员

近十年航空物流运价呈下行趋势。从价格端来看,我国航空物流市场长期处于供过于求的非 均衡市场,疫情前运价下行趋势明显。2011-2016 年,我国航空货运价格连年走低,从 1.89 元/吨公里逐年将至 1.33 元/吨公里;2017-2019 年我国民航单位货邮运输收入水平在 1.45 元/吨公里左右浮动。而 2020 年由于疫情的爆发,民航单位货邮运输收入水平大幅提高。疫情爆发后,民航客运 航线在管控下大面积停运,客机腹舱资源的缺失使得运力锐减,运价随之陡增。2020 年我 国民航单位货邮运输收入提高至 2.53 元/吨公里,同比增加 1.08 元,涨幅高达 74%,创历史 新高;2020 年民航货运收入达到 605 亿元,同比大幅增长 58%。 1.2. 疫情影响:供给缺失,需求强劲,运价维持高位 在疫情影响下,全球物流供应链正常秩序受到重大影响,航空物流基本面也迎来较大变化: ①供给端:疫情期间,全球民航客机大量停运,导致客机腹仓运力供给大幅缩减,全货机成 为主要运力来源; ②需求端:航空物流需求强劲,民航货邮运输呈现良好发展势头,防疫物资、高端消费品、 跨境电商运输需求大幅增长。 ③价格端:市场供求关系急速切换,运价创历史新高并维持高位。 

供给端 疫情爆发后国内客运航班执行量大幅下降,2020Q4 恢复至疫情前水平,而国外疫情形势严 峻,国际客运航班仍受限严重。国内客运航班于 2020 年 2 月经历停飞期,随后运营情况逐 月恢复,于 2020 年 9 月恢复至疫情前水平,2020Q4 每月国内客运航班执飞量超 2019 年同 期水平。国际客运航班,由于国际疫情形势严峻,我国民航局对国际航班持续限制,“五个 一”、“一国一策”等政策相继落地,国际航班量持续低位运行,2020 年 4 月以来,国际月 均航班量约为 4986 架次,仅为疫情前同期水平的 10%。疫情后航空货运需求快速恢复,今年以来需求保持旺盛。2020 年 3 月民航货运量同比增速 降至最低点-23.3%,而随着防疫物资需求增长以及全球消费刺激,民航货运需求增速逐月恢 复。今年以来,我国航空货邮运输需求保持旺盛,尤其国际市场保持高速增长,2021H1 全 行业共完成货邮运输量 374.3 万吨,同比增长 24.6%,较 2019 年同期增长 6.4%。2021Q2 国内、国际航线货运量较 2019 年同期分别增长 1.2%、17.8%。全货机货运量保持较高增速。据民航局数据,2020 年 2 月全货机运输量占民航总货运量的 55.9%,在疫情爆发后,全货机货运量占比迅速提升约 10pts。疫情爆发以来,全货机的货 运量持续保持较快增长,今年以来全货机的需求仍维持高位,2021H1 全行业全货机共完成 货邮运输量 152.2 万吨,较 2019 年同期大幅增长 44.2%。

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