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合成生物行业报告:合成生物有望为国妆产业链发展带来新增长引擎(46页)

行业报告下载 2022年12月12日 07:44 管理员

碳中和背景之下提供全新解决方案,下游应用领域广泛。合成生物是人口老龄化、资源能 源短缺、气候环境变化等制约背景下,人类实现可持续发展的新解决方案。据发改委高技 术司,用于合成生物制造的可再生生物质资源包括糖、油脂、非粮生物质、有机废弃物, 乃至工业废气、二氧化碳等,可以生产一系列能源与化工产品,包括基础化工原料、溶剂、 表面活性剂、化学中间体,以及塑料、尼龙、橡胶等高性能生物环保材料和生物制剂,或 生产原料药、疫苗和抗体药物,推动化工、医药、材料、轻工等重要工业产品制造向绿色 低碳、无毒低毒、可持续发展模式转型,甚至生产淀粉、蛋白质、油脂等食品成分,颠覆 未来农产品供给模式。据 CB Insights, 2019 年全球合成生物学市场规模达 53 亿美元, 其预计 19-24 年合成生物学市场规模的年复合增长率(CAGR)将达到 28.8%。医药健康 是合成生物产业中最大的下游领域,其次分别为化工、食品饮料、农业及其他消费品。资本助力产业发展壮大。根据 Synbiobeta,2021 年合成生物学行业融资总额约 180 亿美 元,几乎是 2009 年以来该行业融资的总和。在国内,2015-2020 年间每年合成生物学领域 投融资数量尚少,但 2021 年增长速度强劲,快速增长到 16 例。工具型:产业链上游开发使能技术的企业,涵盖测序、合成,基因编辑等,如 DNA/RNA 测 序/编辑/合成,以及软硬件设施开发,以 CRISPR-Cas9 为代表的基因编辑技术带来的成本 下降奠定基础。代表性企业有 10X Gen(DNA 测序)、Twist Bioscience(在硅芯片上“制 造合成”DNA)等。 

平台型:平台型与应用型企业的业务范畴并非界限分明,平台型企业更侧重对菌株的筛选 与改造,核心壁垒在于对底盘细胞改造的技术能力,以及基因组数据库是否强大。代表性 公司有蓝晶微、Ginkgo 等。 应用型:应用型企业更侧重规模化生产,下游应用包括化工、农业、食品、医药、美容等, 核心在于选品和是否有生产成本优势(除硬成本外,还需考虑传统化工法的绿色成本),包 括菌株本身的生产效率,和后端发酵工艺及分离技术等。代表性公司有 Amyris、Geltor、 华熙生物等。海外上市的合成生物相关标的可能因技术储备、选品方向、应用拓展等失误而难以形成较 稳定的变现模式及盈利能力,市值往往会因此遭遇滑铁卢。 海外企业的选品起伏:Amyris 的生物燃油与 Zymergen 的生物膜。Zymergen 于 18 年决 定投入开发电子领域产品线,2020 年正式推出 Hyaline Z2 薄膜产品,可用于触屏显示器、 折叠装置、屏下镜头、车用领域。公司曾预计该产品将于 21H2 贡献收入,但 21 年 8 月公 司声称该产品存在技术问题,并且公司重新评估了可折叠显示器应用的总体潜在市场,发 现市场需求远低于此前预期,该产品宣告商业化失败。 由加州大学伯克利分校的化学教授杰·基斯林创立的 Amyris 则开发了能够产生青蒿酸(青 蒿素的前体)的微生物菌株技术,并通过这种技术生产出 Farnesene(法尼烯)。其首先规 划通过法尼烯生产生物柴油,但在后续的产业化生产中面临技术瓶颈,且伴随着全球石油 价格下跌,生物燃料丧失价格优势。2016 年公司退出柴油、润滑油、聚合物塑料、清洁剂 业务,将战略聚焦于化妆品、香料、医疗保健与食物三大业务板块。化妆品领域,其推出 的自有品牌 Biossance TM 主打 Clean Beauty,依托的核心功效成分角鲨烷即由法尼烯经 过简单转化得到角鲨稀并最终得来。

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