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2023-10-14 56 人工智能AI行业报告
近期海外大厂先后发布财务报告,并披露了在 AI 领域的商业化进展。以微软、谷歌、 Meta 和亚马逊为代表,海外 AI 大厂在大模型、云计算、搜索及广告、生产力工具(办 公、代码、CRM 等场景应用)等赛道均积极拥抱 AI 商业化浪潮,发力布局 AI 大模型应 用及产品服务,正在主导新一轮的 AI 产业变革。 近期微软、Salesforce 相继推出生成式人工智能的商业模式及收费计划,包括 Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot 等。经测算,我们认为 AI 大模型有望基于产品竞争 力提升,实现用户渗透率和付费的量价齐升,对公司营收规模带来显著的边际贡献。 展望国内,我们认为下半年 AI 应用有望迎来政策与需求共振,呈现“百花齐放”局 面。一方面,大模型监管政策不断完善,全面商用化的时点渐行渐近。
7 月 13 日,国家网 信办等七部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,旨在促进生成式人工智能健康发 展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益, 并且该管理办法已于 8 月 15 日开始正式实行。另一方面,国内软件的大模型应用产品有望 在下半年密集发布。我们看到 6 月底和 7 月初,至少 5 家上市公司举办 AI 产品发布会,说 明软件公司对政府或企业客户在大模型相关需求进行了挖掘,并开始筹备和计划。全球云计算市场潜在空间接近 5000 亿美元,未来有望受益 AI 商业化需求加速成长。 根据 T4.ai 数据统计显示,2022 年全球云计算市场规模达到 4920 亿美元,同比增长 21.2%,并预计未来几年保持增长态势,到 2024 年市场规模可达到 6630 亿美元,2018- 2024 年复合增长率可达 18.13%。 分结构看,公有云将持续占据主流地位,公有云 SaaS、PaaS、IaaS 市场规模均保持 增长态势。T4.ai 统计数据显示,2022 年全球公有云市场规模达到 3640 亿美元,占云计算 市场达 73.98%,从细分环节看,Public SaaS 在公有云细分市场占据主导地位,预计到 2024 年市场规模可达 1690 亿美元。
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