上游企业并购重组多见,集中度持续提升。据中国黄金协会,我国2022年的原料黄金产量为372.048吨,同比增长13%,其中,黄金矿产金/有...
2023-10-04 37 奢侈品及珠宝报告
趋势一:全球衰退阴影笼罩,中产消费需求疲软:6月份美国消费者信用卡支出持续疲软,美国银行每户信用卡和借记卡总支出同比下降0.2%,与5月份的同比率一致。收入群体之 间存在分歧,高收入家庭的支出增长弱于中低收入家庭,高收入群体的工资和薪水增长相对较慢,这种疲软的支出增长在零售和服务支出中都很明显。欧美国家中产人群占比较高, 美日英占比在6成左右,其中,Aspirational Customer作为新中产阶级,大量消费了奢侈品牌的入门级产品,而这部分消费者抗风险能力相对较弱,奢侈品消费需求弹性也更大, 经济衰退风险下,Aspirational Customer 对奢侈品的消费占比预计将明显下降。 趋势二:极简风格Loro Piana受追捧,反浮华主义:Quiet Luxury直译为“安静的奢华”,旨在以出众的工艺和品质呈现无Logo的高级时装,以材质、剪裁等细节流露个人低调奢 华的生活方式,随着奢侈品品牌与富豪都呈现出低调的穿搭,在互联网社交媒体的渲染下,普通消费者也跟随着静奢的时尚趋势,选择相对便宜的单品。Loro Piana广告宣传语— —“If you know , you know”直白地体现了圈层的概念,反映出低调成为当前奢侈品消费圈内主要趋势。 重点公司:LVMH和开云增长承压,Burberry和Prada边际改善,爱马仕扩产能提价保业绩。 LVMH:酒水2023Q2销售骤降,美国增长疲弱,亚洲依然强劲。酒水下降主要为美国地区市场需求疲软、中国消费者采购受疫情影响、年初零售商库存水平较高等因素影响, 2023Q2 LVMH集团美国市场收入为404.7亿人民币,同比+2.7%,增长表现疲软,主要由于当前美国精英阶层消费面临较大压力,尤其体现在酒类和时尚&皮革制品消费上。 Prada:访日游客回归带动日区销售增长,MiuMiu曝光度增加助力品牌销售额提升。
2023H1中国市场消费复苏带动亚太增速,中国游客境外消费恢复,以及访日游客的回归带动 日区奢侈品牌消费增长。MiuMiu 2023H1销售额增速亮眼,得益于其年轻化设计+社群&流量明星的营销,其在中国乃至亚洲的品牌曝光度提升。公司于2023年1月做出管理层调整, 任命原LVMH高管ANDREA GUERRA为CEO。 爱马仕:2023Q2皮具需求持续强劲,亚太市场增长突出,并计划在2023年对旗下产品进行涨幅在5%-10%之间的调价。面对市场强劲需求,集团表示品牌目标是每年增加约7% 的皮具产量,每年增加约一家皮革厂,未来也将在中国市场加码扩张。 开云集团:管理层调整变动,上半年增长低于预期,整体表现疲软,GUCCI增长呈现弱势,主要是疫情下GUCCI年轻化战略受重创,年轻消费者消费力收缩,开云集团已开启 Gucci重振计划,通过提升门店客流量、扩大门店网络以及继续提高产品价格、增加中高端产品比例等方式,实现年销售额增长至150亿欧元的目标。 历峰集团:低基数下,FY2024Q1实现较高增长,其中,亚太地区增长强劲,欧洲、美洲表现不佳,手表品类增速疲软,主要源于美国对奢侈手表的需求出现疲软。 Burberry:收入稳健增长,FY2023营业利润率改善明显,2022年10月Daniel Lee加入Burberry,担任首席创意官,2023年2月,Daniel Lee推出他为Burberry设计的首个创意 表达和首个系列,包含了Burberry标志和马术骑士标志的演变。2023年9月,Daniel Lee的首个时装秀系列将在商店推出。 法拉利:业绩增长强劲,上调2023全年指引,持续推进电动化转型。法拉利预计2023年全年营收为58亿欧元,高于此前预期的57亿欧元,主因赛车活动收入的增加以及产品定制 业务好于预期;公司于2022年6月CMD披露,将于2025年发布纯电动法拉利,预计2026年燃油动力、混合动力、纯电动力汽车销售比例分别为40%、55%、5%,预计2023年分 别为20%、40%、40%。
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