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GLP-1产业链研究报告(63页)

行业报告下载 2023年12月25日 07:08 管理员

GLP-1 目前最主要的适应症应用仍然是糖尿病。2022 年全球 GLP-1 药物销售中,约 89% 来自于糖尿病治疗;2023 年前三季度,糖尿病销售额占比约为 81%;这其中有一部分被超 适应症用于肥胖的治疗。GLP-1 在糖尿病的处方量仍有巨大的提升空间。根据诺和诺德的 数据,截至 2023 年 8 月,GLP-1 在全球糖尿病市场的处方量占比仅约 6%;而在大中华区, GLP-1 产品整体在糖尿病领域的份额仅为 3.3%。相较于胰岛素有使得患者增重的副作用, GLP-1 不仅能够使患者减重,还能提供心血管获益,因此具备很大的优势。糖尿病以外,目前全球 GLP-1 市场的高速增长主要由减肥需求驱动。根据诺和诺德的数据, 截至 2023 年 8 月,全球减重药物市场的 MAT 销售额(2022 年 8 月-2023 年 8 月)增速高 达 134%,MAT 销售额达到了 533 亿丹麦克朗(约 77 亿美元),其中诺和诺德占据了全球 减重药物约 94%的市场份额。根据诺和诺德估计,全球约有 7.64 亿肥胖人群,其中仅约 10%寻求帮助,2%的人群接受 治疗,而接受药物治疗的人中仅有 25%的人治疗期限超过 1 年。诺德诺德的 Wegovy(司 美格鲁肽注射液,用于减重)在美国患者的画像为:77%是新的减重病人,81%是女性, 平均 BMI 达到 37.5,约 30%的患者有大于三种并发症。礼来的替尔泊肽自 2022 年第三季度上市后(最初获批用于治疗糖尿病),呈现出强劲的销 售增长。2023年前三季度销售额已经达到29.6亿美元,第三季度亦录得44%的环比增长。 此外,替尔泊肽的肥胖适应症也于 2023 年 11 月初在美国获批,将进一步驱动该品种的销 售增长。 美国 GLP-1 市场基本形成了诺和诺德和礼来的双寡头格局。根据诺和诺德的数据,截至 2023 年 10 月,按照处方量计算,诺和诺德占据美国糖尿病 GLP-1 的主要市场,市场份额 约为 53.1%,其中主要是由 Ozempic (美国处方量份额 42.3%)、Rybelsus (美国处方 量份额 7.2%)和 Victoza(美国处方量份额 3.7%)贡献。此外,礼来的替尔泊肽 (tirzepatide)的处方量份额快速攀升至 19.5%,礼来的度拉糖肽(dulaglutide)的份额滑 落至 26.6%,由此推测礼来在美国 GLP-1 的处方量份额约为 46.1%。

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标签: 医药医疗器械行业报告

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