骨科行业研究报告：老龄化下的市场持续扩容与政策推动（60页）

而在骨科细分类别结构上，IQVIA 统计数据显示，中国创伤占比 32%，增长 15.4%，美国创伤占比仅为 17%，增长仅有 1.0%；中国关节占比 24%，增速 20.8%高速 增长，而美国关节占比 39%，为美国骨科最大的类别，但是增速仅有 2.1%；中国脊柱 占比 29%，增速 17.2%，而美国脊柱占比 22%，增速 3.9%。在占比上，运动医学这个 相对新的领域中美差不多，但是中国的增速 24.3%，美国 6.5%。中国骨科各个细分原 本就处于快速增长的趋势，而四大类骨科细分结构的腾挪，也预示着国内骨科在未来 依旧存在大机会。从人口年龄结构看，我国正在加速进入老龄化社会，老龄人口占比在逐步提高。 根据卫生统计年鉴，目前国内 65 岁以上的人数 2011 年为 1.23 亿，到了 2018 年为 1.67 亿。老年是疾病高发的阶段，而与人口老龄化相关的主要问题之一就是慢性病 疾病发生逐渐增加。根据 WHO 的《中国老龄化与健康国家评估报告》，2013 年中国 2.02 亿老年人口中，有超过 100 万人至少患有一种慢性非传染性疾病，很多人同时 患有多种慢性病。随着人口老龄化程度加剧，与年龄密切相关的疾病，诸如缺血性心 脏病、癌症、脑卒中、关节炎和老年痴呆症等慢性（非传染性）疾病的患病人数绝对 数字将持续增加。

而从渗透率来看，根据弗若斯特沙利文数据，目前中国差距还是巨大，创伤来看， 美国的渗透率是 21.9%，而中国仅是 4.9%；脊柱来看，美国是 3.8%，中国 1.5%，关 节领域，美国是 43%，中国是 0.6%。在关节领域的渗透率差距巨大，而创伤和脊柱依 旧有比较大的差距。根据《中国医疗器械蓝皮书（2019）》，中国骨科植入物市场 2018 年的市场份额， 前 20 名有 6 家是进口厂家，其中 top5 均为进口厂家，分别为强生 13.11%、捷迈邦 美 8.67%、史赛克 6.56%、美敦力 5.14%、施乐辉 4.4%，集中度 CR5 为 37.93%，进口 厂家占着绝对优势的位置；而国内的威高股份以 4.05%市占率紧随其后，大博医疗 2.86%位列国产第二，国产公司规模相对都很小。集中度来看，CR20 市占率为 57.34%， 可见国内还存在众多收入在几百万上千万元的小骨科厂家，借助其地域优势，深耕在 所在地区域。创伤目前是国内最大的骨科细分，占骨科市场约 32%，也是国产化比例最高的细 分领域，国产占比达 68%。2016 年开展手术例数大约 200 万例，相比 2015 年增速为 12%，弗若斯特沙利文预测 2016-2022 年手术量的增速为 9.1%。而 2013 年至 2018 年， 中国创伤类植入耗材市场的销售收入由 38 亿元增长至 77 亿元，复合增长率为 14.82%，略低于骨科植入耗材市场的整体增速。创伤类产品的生产技术相对成熟，市 场开发较充分，是目前我国骨科植入耗材市场最大的细分类别。预计至 2023 年创伤 类植入耗材市场销售额将达到 143 亿元，五年复合增长率 13.3%。