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骨科行业研究报告:老龄化下的市场持续扩容与政策推动(60页)

行业报告下载 2020-02-10 31 管理员

而在骨科细分类别结构上,IQVIA 统计数据显示,中国创伤占比 32%,增长 15.4%,美国创伤占比仅为 17%,增长仅有 1.0%;中国关节占比 24%,增速 20.8%高速 增长,而美国关节占比 39%,为美国骨科最大的类别,但是增速仅有 2.1%;中国脊柱 占比 29%,增速 17.2%,而美国脊柱占比 22%,增速 3.9%。在占比上,运动医学这个 相对新的领域中美差不多,但是中国的增速 24.3%,美国 6.5%。中国骨科各个细分原 本就处于快速增长的趋势,而四大类骨科细分结构的腾挪,也预示着国内骨科在未来 依旧存在大机会。从人口年龄结构看,我国正在加速进入老龄化社会,老龄人口占比在逐步提高。 根据卫生统计年鉴,目前国内 65 岁以上的人数 2011 年为 1.23 亿,到了 2018 年为 1.67 亿。老年是疾病高发的阶段,而与人口老龄化相关的主要问题之一就是慢性病 疾病发生逐渐增加。根据 WHO 的《中国老龄化与健康国家评估报告》,2013 年中国 2.02 亿老年人口中,有超过 100 万人至少患有一种慢性非传染性疾病,很多人同时 患有多种慢性病。随着人口老龄化程度加剧,与年龄密切相关的疾病,诸如缺血性心 脏病、癌症、脑卒中、关节炎和老年痴呆症等慢性(非传染性)疾病的患病人数绝对 数字将持续增加。

而从渗透率来看,根据弗若斯特沙利文数据,目前中国差距还是巨大,创伤来看, 美国的渗透率是 21.9%,而中国仅是 4.9%;脊柱来看,美国是 3.8%,中国 1.5%,关 节领域,美国是 43%,中国是 0.6%。在关节领域的渗透率差距巨大,而创伤和脊柱依 旧有比较大的差距。根据《中国医疗器械蓝皮书(2019)》,中国骨科植入物市场 2018 年的市场份额, 前 20 名有 6 家是进口厂家,其中 top5 均为进口厂家,分别为强生 13.11%、捷迈邦 美 8.67%、史赛克 6.56%、美敦力 5.14%、施乐辉 4.4%,集中度 CR5 为 37.93%,进口 厂家占着绝对优势的位置;而国内的威高股份以 4.05%市占率紧随其后,大博医疗 2.86%位列国产第二,国产公司规模相对都很小。集中度来看,CR20 市占率为 57.34%, 可见国内还存在众多收入在几百万上千万元的小骨科厂家,借助其地域优势,深耕在 所在地区域。创伤目前是国内最大的骨科细分,占骨科市场约 32%,也是国产化比例最高的细 分领域,国产占比达 68%。2016 年开展手术例数大约 200 万例,相比 2015 年增速为 12%,弗若斯特沙利文预测 2016-2022 年手术量的增速为 9.1%。而 2013 年至 2018 年, 中国创伤类植入耗材市场的销售收入由 38 亿元增长至 77 亿元,复合增长率为 14.82%,略低于骨科植入耗材市场的整体增速。创伤类产品的生产技术相对成熟,市 场开发较充分,是目前我国骨科植入耗材市场最大的细分类别。预计至 2023 年创伤 类植入耗材市场销售额将达到 143 亿元,五年复合增长率 13.3%。

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