时间飞行法TOF行业研究报告：3D感测方案（36页）

3D 感测技术路线很多，不同技术的性能不同，适合的应用领域也不同。在 消费电子应用领域，目前主流的 3D 感测技术有两种：3D 结构光（3D Structure  Light）和时间飞行法(TOF, Time of Flight)。3D 结构光在消费电子领域的商用最早可追溯到 2009 年，微软与以色列 3D 感测公司 PrimeSense 合作发布了搭载 3D 结构光模组的体感设备 Kinect 一 代，2010 年 11 月上市后，该产品成为 2011 年销售最快的消费电子设备。尽管 产品大获成功，但第一代 Kinect 的准确度、图像分辨率和响应速度并不理想， 微软在 2009 年和 2010 年先后收购了以色列 TOF 相机公司 3DV Systems 和 3D 手势识别公司 Canesta，并在 2013 年终止了与 PrimeSense 的合作，自行研发 推出搭载 TOF 摄像头的 Kinect 2 代产品。然而好景不长，由于缺乏爆款游戏 应用、硬件亏本销售等问题的存在，2017 年 10 月微软表示已经停止生产 Kinect， 自 2011 年上市以来累计销量仅 3500 万部。尽管 Kinect 失败，但在游戏市场 的沉淀使得 3D 感测技术日益成熟，2017 年苹果发布 iPhone X，首次搭载 3D 结构光模组，可实现 3D 人脸识别技术，成为苹果近两年最大的创新。此前由 于半导体工艺等多方面技术的限制，3D 感测很难应用到体积非常有限、功耗要 求低的手机上，因此 iPhone X 的发布是 3D 结构光技术的重大突破，市场对 3D 结构光技术的热情重新点燃。苹果的 3D 结构光方案正是来自为微软 Kinect 一 代提供技术方案的 PrimeSense，苹果在 2013 年 11 月宣布以 3.6 亿美元收购该 公司。苹果之外，主要 3D 结构光方案厂商还有美国的英特尔、高通/Himax， 以色列 Mantis Vision 以及国内华为、奥比中光等公司。2014 年英特尔发布全 球首款内嵌于各种智能设备的 3D 景深摄像头 RealSense，采用 3D 结构光技术， 应用在联想、戴尔等多款超极本电脑以及无人机等设备中。

目前已经发布的搭载 3D 结构光模组的智能手机包括苹果的 iPhone X 以后 的所有机型，华为的 Mate20 Pro、荣耀 Magic 2 和 Mate 30 Pro,小米的小米 8 探索版以及 OPPO 的 OPPO FindX。据 DigiTimes 数据，2018 年搭载 3D 结构光 的智能手机整体约 1 亿台，其中苹果占比约 88%。据腾讯科技、集微网、韩国网站 The Elec 等多家媒体报道，供应链消息 称苹果将在 2020 年的 iPad Pro 和两款 iPhone 中搭载 TOF 后置镜头，前置人 脸识别摄像头则还是沿用 3D 结构光的技术。报道还表示苹果或借助定制 CMOS 的方式模拟人眼功能，实现 AR 实景导航等应用，突破当前 TOF 镜头缺乏“硬” 用的瓶颈。苹果的入局有望加快安卓端的渗透速度，业界普遍看好 TOF 模组将 在 2020 年迎来放量。我们对主要品牌手机厂商的 TOF 机型 2019 年和 2020 年 的渗透率进行了假设，预测 2019/2020 年全球搭载 TOF 模组的智能手机出货量 分别为 4300 万和 1.5 亿部。考虑到华为、三星等部分高端机型搭载前后 TOF 模组，预测 2019/2020 年全球智能手机的 TOF 模组合计为 5700 万和 1.83 亿个。