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预防性疫苗行业报告:海外疫苗市场(47页)

行业报告下载 2020-05-30 1 管理员

根据 Evaluate Pharma 数据,2018 年全球疫苗市场达到 305 亿美元,主要市场在北美 和西欧市场。2016 年数据显示,北美洲占据着绝对优势地位(占比 62.9%),其次为欧洲 (18.8%),合计约达到 82%,具体见图 1。2018 年 WHO 数据显示,成熟市场北美和欧洲 市场占比约 70%,占全球疫苗市场主导地位。

从疫苗品种上看,2019 年全球销售额排名前 5 的疫苗品种分别为辉瑞 13 价肺炎球菌结 合疫苗(销售额 58.5 亿美元)、默沙东 HPV 疫苗(销售额 37.4 亿美元)、GSK 重组带状 疱疹疫苗(销售额 23.3 亿美元)、DtaP-Hib-IPV 五联疫苗、麻腮风-水痘带状疱疹疫苗系列 和流感疫苗,重磅大品种占绝大部分的市场份额。目前海外欧美疫苗市场高度集中,根据 Evalue Pharma 数据,2018 年葛兰素史克、默 克、辉瑞和赛诺菲巴斯德四家公司疫苗销售额,约占全球疫苗市场 84%,远高于前五大制 药公司占比 29%,以及生物制药销售的占比 44%(见表 2)。

2008 年美国免疫实践咨询委员会(ACIP)推荐疫苗的 30 个疫苗(分年龄组)中,只 有一家企业供应疫苗占 57%,两家供应商的占 33%,只有 3 种疫苗生产商有 3 到 5 个(具 体见表 4),以上格局情况一直持续到 2019 年。在西欧,赛诺菲、葛兰素克、辉瑞三家公 司占据了 94%的儿科疫苗市场,葛兰素史克和默沙东两家公司占据了 100%的 HPV 疫苗市 场(见图 2-3),创新型疫苗的集中程度也高于传统疫苗。

根据 Evaluate Pharma 数据,2017 年全球疫苗市场达到 277 亿美元,其中儿童疫苗市 场 167 亿美元,主要是辉瑞肺炎球菌等新型疫苗驱动,成人疫苗市场规模达到 110 亿美元, 主要是流感疫苗等驱动。根据 Evaluate Pharma 预测,2018-2024 年,全球疫苗市场将以 7%的复合增长率快速增长,并在 2024 年达到 446.3 亿美元,其中儿童疫苗市场规模预计在 272 亿美元,成人疫苗市场规模约为 174 亿美元。儿童疫苗市场占总体市场 60%以上份额。 美国政府采购占到儿童疫苗市场的 50%以上的份额,是市场上最大的采购主体。英国 实现全面免费接种疫苗,英卫生部是唯一合法的疫苗买家,垄断的购买力使其在与疫苗生 产商的谈判中具有很大发言权。德国儿童疫苗接种的费用全部由医保承担,德国联邦政府 的卫生部授权 STKIO( 疫苗防疫国家委员会)负责确定某种疫苗是否可以推广,以及如何被 纳入本国的疫苗推荐体系,法国儿童接种疫苗费用由社保承担,6 岁以下儿童和孕妇在防 疫站、疾控中心等地点接种指定疫苗免费。

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标签: 医药|医疗|器械|养老|医美

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