中国IT基础架构运维市场研究报告（58页）

典型公有云模式下的企业客户可以直接订阅云服务，不需要第三方服务商提供软硬件基 础服务，在一定程度上压缩了 IT 基础架构建设的市场空间，但在以传统产业客户为主导的私 有云领域，系统集成商整合产业链资源、统筹规划和全方位把控的优势依然存在。云计算在 对 IT 基础架构建设市场带来挑战的同时，也意味着新的机遇。技术能力和服务经验是 IT 基 础架构建设领域的关键要素，尽管当前系统集成资质认定已经取消，但在大型项目的实际操 作中，对于招标方的业务资质、质量控制和注册资本等依然有明确的要求，中小初创企业往 往难以获得高质量的客户，建立长期稳定的合作关系，但具备人才、技术、品牌和资金实力 的主流云服务商正在以跨界的方式参与到市场竞争中。作为中立的第三方服务商，系统集成 商除通过自有的采购平台向客户提供高性价的云计算基础架构之外，更需要以专业的 IT 技术 服务如云计算平台的咨询、实施、优化和维护等形成差异化的竞争力。

政府和制造业对 IT 基础架构建设的需求相对也比较旺盛。以电子政务为核心的政务信息 化的蓬勃发展是政府行业 IT 基础架构建设的基础。早期的建设重点集中在“两网一站四库十 二金”，2013 年《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》出台后，首批政务云试点 工作于 9 月展开，政务云建设由此进入发展的快车道。政府机构自身技术能力有限，在政务 云的建设方面注重服务商的品牌知名度，阿里云、腾讯云等公有云服务商借此机会进入 IT 基 础架构建设市场，以总集成商的身份向政府机构输出云计算、大数据和人工智能在内的整体 解决方案。在制造业数字化转型的过程中，制造企业愈发关注流程转变和模式创新，而 IT 基 础架构是上层业务应用变革的支撑。智能制造所强调的互联互通、数据驱动要求 IT 基础架构 改变传统“烟囱式”的建设模式，以弹性扩展的方式适应业务的快速变化。

2019 年，银行业占金融行业 IT 基础架构建设的比例达到 60.3%，预计银行业 IT 基础架 构建设市场规模将由 2019 年的 142.0 亿元增长到 2023 年的 233.6 亿元。在利率市场化、 人民币国际化、混业经营的进程推动下，银行业对差异化、精细化运营管理提出更高的要求， 同时互联网金融、金融科技的快速发展倒逼传统银行业态的转型变革。中国银监会《中国银 行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）》数据显示，截至“十二五” 末期，主要银行机构共建设有 660 个数据中心或中心机房，通过“双活”、“多活”等模式进一步 提升了数据中心的效用。“十二五”期间，银行业全面升级改造新一代核心银行系统，基本实 现了从“以账户为中心”向“以客户为中心”的转变，支持更加灵活的业务流程设计，提升业务运 营能力；运用虚拟化、开源软件、分布式、云计算、大数据等新技术对信息基础设施建设进 行了灵活创新，建设企业级云平台，实现海量数据高效处理，探索 IT 基础设施架构从集中式 向分布式转变并取得了显著成绩。