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2024-03-08 16 TMT行业报告
金蝶在国内率先开启 ERP 软件的云化转型,为全球成长最快的独立软件厂 商之一。金蝶国际软件集团有限公司(简称“金蝶”)于 1993 年成立。1 994 年,推出 V3.0 版财务软件,首次向业界展示了实力。1995 年,推出 金蝶财务软件 For Windows1.0 版,开始了会计工作平台的大转移。1996 年,发布中国第一个基于 Windows 平台的财务软件—金蝶财务软件 V2.51ForWindows。1999-2004 年,公司开启 ERP 行业全面运营模式。 2005-2008 年,登陆香港联交所,上市大力发展电子商务平台。2009- 2010 年,专注打造世界级管理智库。2011-至今,公司开启云管理转型。 目前,全球服务客户达 680 万家企业,为全球软件市场中成长最快的独立 软件厂商之一。 用友历经三十年,目前已进入用友 3.0 时代。1988-1997 年,用友 1.0 时 代,主攻财务软件:1991 年,财务软件市占率第一;1997 年,营收突破 1 亿元。1998-2014 年,用友 2.0 时代,主营 ERP 软件:2000 年发布 ERP 产品 NC1.0;2001 年,上交所上市;2009 年,CRM/ERP/HRM 国内市占 率均为第一。2015 年-至今,用友 3.0 时代,云服务转型:2019 年,云服 务业务(不含金融云)收入占比达 23.2%。目前用友拥有全球分支机构 230 余家,生态伙伴 5000 余家,服务企业与公共组织客户超过 522 万家, 引领企业服务领域。
金蝶主营业务分为两大类:ERP 业务和云服务业务。其中,ERP 产品主要 包括金蝶 EAS Cloud(大型集团 ERP)、金蝶 K/3 WISE(中小型企业 ERP)、金蝶 KIS 系列(小微企业 ERP)。云服务业务主要包括云产品和领 域云。其中,云产品主要为企业提供 PAAS 平台服务,包括云苍穹(大企 业)、云星空(成长型企业)、精斗云(小微企业)、管易云(企业电商云平 台)、云之家(智能协同云);领域云主要为 license 产品,包括财务云、供 应链云、渠道云等。2019 年年报显示,金蝶云服务业务同比增长 54.7%, 占集团整体收入 39.5%,其中金蝶云苍穹作为国内首款自主可控及云原生 架构的大企业云服务平台,在大企业市场取得突破,实现收入近 6000 万 元,获得 130 家新客户;金蝶云星空持续保持出色态势,收入同比增长43.5%,客户续费率高达 90%,累计服务客户超过 13800 家,同时大力发 展公有云渠道,累计公有云渠道客户近 4000 家。
用友 3.0 战略新时期,公司以企业云服务为核心业务,云服务、软件、金 融服务融合发展。其主营业务按产品划分为三块:技术服务与培训、软件 产品、高中低端客户服务收入。其中,技术服务与培训占营业总收入比重 超过 50%,软件产品占比约为 30%-40%,分布较为稳定。公司的云服务 经营模式为企业客户与公共组织提供 PaaS、SaaS、BaaS、DaaS 等服务, 以客户规模及行业划分为五类:大型企业服务业务、中型企业服务业务、 小微企业服务业务、政府与其他公共组织服务业务、金融等其他服务业务。 目前,公司累计服务的企业超过 600 万家,与超过 60%的中国 500 强企业 建立了合作关系。
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