云计算报告：IDC 数据中心需求供给（24页）

我们认为 IDC 行业新驱动力主要源于两方面：（1）现有互联网服务向云计算模式转化带来的 IDC 建 设机会；和（2）5G 和 AI 商业化带来存储和算力的增量需求。 云计算模式下，客户端的计算和存储能力被迁移到云端（服务器端），从而对 IDC 需求产生显著推 动。企业上云产生对上游基础设施的新需求，因此 IDC 的增长很大程度上会与云计算增速调频。 根据中国信通院发布的《云计算发展白皮书（2019）》，2018 年我国公有云市场规模为 437 亿元，同 比增长 65%；预计到 2022 年市场规模将达到 1731 亿元，2015-2021 年的复合增速达 50%。公有云细分 市场中，与 IDC 直接相关的 IasS 领域增长最为快速，市场比重从 2012 年的 15%大幅提升至 2018 年的 62%。私有云方面，2018 年市场规模达 525 亿元，同比增长 23%，预计到 2022 年市达到 1172 亿元。

除存储型服务器之外，IDC 还需要面对比例不小的算力型服务器。此类服务器的重要应用就是人工智 能。根据互联网周刊 2019 年的预计，2020 年全球每人将分摊到 5,200GB 的数据量；其中 1/3 是大数据 的一部分。而这些数据就将成为人工智能的组成部分。 相比 2017 年 AlphaGo 带动的深度学习技术浪潮，AI 服务器的用武之地从前期的模型训练、原型探索 等技术研发阶段，到现在更多用于商业化应用场景，意味着应用覆盖的用户规模增长将直接反映到 服务器需求规模上来。 国际数据中心（同样简称 IDC）于 2020 年 6 月发布的数据显示，2019 年中国 AI 服务器出货量为 7.9 万台，同比增长 47%。这一增速远超通用服务器增速（同期通用服务器市场同比下降 4%）。而且， 平均每台服务器配置 8.02 个 GPU 加速卡，比 2017 年的 4.31 个和 2018 年的 5.10 个有加速增长趋势。 其发布的《中国人工智能软件及应用（2019 下半年）跟踪》报告还显示，2019 年中国人工智能软件 及应用市场规模达 28.9 亿美元。包括硬件在内，整体市场规模达到 60 亿美元；同时，预计到 2024 年中国人工智能软件及应用市场规模将达到 127.5 亿美金，2018~2024 年的复合增长率达 39%。

从全球来看，根据中国产业信息网数据，2015-2018 年的 IDC 资源是略有减少的，主要原因是 2017 年 开始出现数据中心大型化、集约化的趋势。2015 年，全球数据中心机柜数为 479.7 万个，到 2017 年 达 493.3 万个，但 2018 年的数量小幅减少至 489.9 万个。