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光刻机行业报告:ASML专题(48页)

行业报告下载 2020-08-14 1 管理员

2018年,ASML正式跨入百亿收入俱乐部。2019年ASML总营收为118.20亿欧元,同比增长 8%;扣非后归母净利润为25.92亿欧元,同比增长0.03%。公司盈利能力强劲,并且持续多年。2019年ROE、销售毛利率、销售净利率分别为 21.39%,44.67%,21.93%。光刻机的发展需要强大的研发支持。公司的研发费用常年维持在10亿欧元以上,占收入比例 在13%以上。2019年,公司的研发费用为19.68亿欧元,占营收的比重为16.65%。ASML的营业收入主要分为两个部分,第一部分 是系统收入,包括光刻机以及量测设备;第二部 分是软件和服务,主要包括计算光刻的软件以及 光刻机的维修升级服务等。近几年,公司系统收 入占比一直增加,2019年,系统收入达到89.96 亿欧元,占比76.12%;软件和服务的收入达到 28.24亿欧元,占比33.88%。2010-2014年,受市场需求影响,公司光刻机出 货量连续下降。2015年后,市场需求开始反弹, 2018年公司光刻机出货量为224台,已经恢复到 了2010年的水平。2019年ASML光刻机出货量为 229台,创历史新高。

公司EUV光刻机2016年正式上市,主要供应 给英特尔、台积电以及三星这三家大客户。 近几年,公司EUV光刻机出货量一直在增 加,自2016年的5台上升到2019年的26台。2019年,ASML的系统销售收入为89.96亿 元,EUV、ArFi、ArF、KrF、i-line光刻机出 货量分别为26、82、22、65、34台,其中 浸入式DUV光刻机(ArFi)依旧是主流,出 货量占比36%,收入贡献为52%;EUV得益 于其昂贵的售价,虽然出货量占比只有 11%,但是收入占比达32%。

ASML是全球光刻机行业的标杆,市场份额领先,并垄断了EUV光刻机市场。光刻机设备是所有半导体设备中复杂度最高、精度最高、单台价格最高的设备,现代 工业的集大成者。光刻机主要分为EUV光刻机、DUV光刻机。EUV是最高端的光刻 机,其研发周期长达十余年,是光刻机皇冠上的明珠。 ASML的产品包括光刻机、量测设备以及计算光刻解决方案。其中光刻机有EUV光刻机 和DUV光刻机(DUV光刻机进一步分为浸入式光刻机和干式光刻机),量测设备包括 YieldStar量测设备和HMI电子束量测设备。 公司是全球光刻机行业龙头,并垄断了光刻机皇冠上的明珠——EUV光刻机。  业绩增长,盈利强劲,浸入式DUV光刻机和EUV光刻机是公司收入的主力贡献军。2019年ASML的总营业收入为118.20亿欧元,同比增长8%;扣非后归母净利润为25.92 亿欧元。公司毛利常年维持在40%以上,净利率在20%以上。公司始终保持高研发投入。自2015年以来,公司的研发费用常年维持在10亿欧元以 上,且逐年攀升。2019年,公司的研发费用为19.68亿欧元,占营业总收入16.65%。浸入式DUV光刻机和EUV光刻机是公司主力产品。公司浸入式DUV光刻机出货量82 台,收入47.08亿欧元,数量占比36%,收入占比52%;EUV得益于其昂贵的售价,出 货量26台,数量占比只有11%,但是收入达到28亿欧元,占比达32%。

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