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LED行业报告:LED 产业链,LED 照明产业,超清显示,UVC(33页)

行业报告下载 2020-08-29 1 管理员

以需求端来看,LED 照明的主要应用场景包括家居照明、工业照明、户外照明、办公照 明、店铺零售照明、教育照明等,其中市场份额最大的种类为家居照明。据 IHS 数据, 2018 年家居照明市场规模达 117.10 亿美元,占比 22.1%。通用照明领域正逐步趋向高品 质化、智能化。此外特种照明,如紫外 LED 等细分应用市场有望成为新的增长点。 从地域市场来划分,美国市场仍是我国 LED 照明最大的单一外销市场。2019 年北美占我 国 LED 照明出口比例为 27.0%,同比下降 3 个百分点,由 2018 年第一下降至第二。欧洲 占比达 29.5%,同比提升 2 个百分点,反超北美位居第一。美国、德国、英国、荷兰、日 本等发达国家为我国照明产品的主要出口目的国。以供给端来看,LED 照明行业经历技术革新以及产能扩张快速期后,LED 灯泡价格趋于 稳定,供需关系逐渐改善。取代 40W 白炽灯的 LED 灯泡全球平均价格于 2015~2019 年 价格降幅分别为 14.9%、33.0%、7.3%、3.1%、4.8%,LED 灯泡价格于 2018 年与 2019 年降幅收窄,整体价格趋于稳中有降。据 CSA 数据,我国 LED 照明产品渗透率从 2014 年 8%提升至 2018 年 70%。2018 年后,LED 照明渗透率超 70%,行业整体增速放缓,本 土照明行业进入结构性调整期,自主品牌的建设逐步强化。

从全球照明供给格局来看,市场份额布局较为分散,行业龙头 Signify(昕诺飞,原飞利 浦)市占率约 12.3%,前五大厂商市占率合计约 36.8%。其中,全球前十大厂商中,中国 企业包括木林森(朗德万斯)以及欧普照明,市占率分别为 4.8%与 2.1%。 本土市场来看,据中国照明电器协会数据,我国照明行业规模以上企业数量自 2015 年起 增幅逐年放缓,2019 年首次负增长,同比下滑 1.60%至 2775 家。LED 照明行业整体进入 存量市场,新进入企业减少以及中小企业退出,行业逐渐由分散走向规模化集中阶段, 自主品牌建设成为产业升级的必由之路。中国照明厂商逐渐成熟的同时,国际照明巨头主动或被动做出调整动作,包括转型、退 出、收缩和兼并等。其中飞利浦于 2014 年拆分昕诺飞上市,并于 2019 年出售其剩余股 权,退出经营上百年的照明产业。昕诺飞独立上市后,积极进行产业链整合或业务布局, 包括收购代工厂凯耀 51%股权,收购成品厂商 Cooper 扩大规模,积极布局 LiFi、互联网 照明系统、植物照明等新兴细分领域。欧司朗于 2016 年出售朗德万斯后,2019 年逐步出 售剩余照明业务,并被 AMS 整体收购。通用电气、科锐以及伊顿集团逐步剥离照明业务, 聚焦主业。松下与东芝进行战略收缩,关闭海外工厂。总体来看,国际大厂逐步退出全 球照明行业,我国照明行业的品牌建设有望获得历史机遇。

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标签: 3C电子|微纳电子|家电

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