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2020-11-13 18 大农业
短期玉米价格有高位回调趋势。然而中期来看,饲用需求持续回暖,产量难有大幅提振下,预计玉 米库销比将继续下降,玉米价格仍有支撑。 价格高位运行下,种业种植盈利改善。在年初召开的全国春季农业生产工作电视电话会议上,农业部负责人 表示玉米种植面积不再调减,维持稳定。随着种植面积稳定,价格维持高位,玉米种植盈利改善,玉米种子 需求稳中有升,盈利能力改善。转基因玉米有望率先实现商用。2020 年 1 月 21 日,农业农村部发布 2019 年农业转基因生物安全证书(生产 应用)批准清单,其中包括 2 个玉米品种和 1 个大豆品种。我国转基因作物推广顺序为非食用-间接食用-食用, 玉米作为饲料产品的重要原料,有望成为继棉花之后又一实现商用的转基因作物品种。玉米转基因技术能够 解决目前我国玉米品种瓶颈问题,相较于普通的杂交玉米来说,获批的抗虫耐除草剂玉米对单产的提升率约 在 10%-20%,同时具有抗虫害的特性。
转基因技术能够显著提升玉米种业的市场规模。我国玉米种植面积在 4218 万公顷,每公顷种子费用在 675 元,绝大部分为杂交种子,而美国玉米多为转基因品种,因此我们假设美国玉米的种子费用为种植转基因种 子的单位费用。在转基因玉米种子渗透率达到 50%、70%和 90%时,我国玉米种子市场规模将达到 470、 546 和 622 亿元,相比 2019 年 279 亿元的市场规模,增幅约为 68%至 123%。按照出厂价为终端市场价的 60%,30%净利率来计算,利润体量大致在 60-110 亿元。小麦是我国除水稻、玉米之外的第三大粮食作物,2019 年小麦种植面积 2373 万公顷,减少 54 万公顷,小 麦产量 13359 万吨,增产 1.6%,进口量约为 349 万吨,占总消费量的 3%,进口依存度较低。目前小麦现 货价在 2400 元/吨左右波动。我国小麦常年供过于求,且近年来库存量持续上升,库存消费比进一步增大。 受供给进一步宽松影响,自 2018 年小麦托市收购价连续两年下调,2020 年最低托市价与 2019 年持平。整 体上看,我国小麦市场供需相对宽裕,库存压力持续提升,上涨动力有限,主要以阶段性调整为主,整体仍 保持平稳运行。
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