快递行业报告：通达系快递竞争格局分析（23页）

从中国快递的发展历程来看，行业早已度过了适合企业初创的成长期。从下图可以很明显的看出，快递业务 规模发展最快的阶段大概在 2010 年开始的 5-6 年间，期间行业持续多年维持了 50%以上的增速。期间行业 业务量规模从 2010 年的 23 亿件提升到 2016 年的 313 亿件。同时，大部分头部快递企业在 14-16 年间完成 了上市融资。现阶段市场份额超过 10%的几大快递公司中组建时间最晚的百世快递，成立于 2007 年，可谓赶的晚班车。 而对于更晚的行业介入者来说，其介入的时间意味着他们会不可避免的部分错过这几年行业黄金期。 对于快递企业来说，快速组建起一个完整高效的，能够覆盖全国大部分地区的物流网络是公司存在最基础的 物质条件。而在行业度过了高速成长期之后，随着价格竞争的加剧，快递企业吸纳新加盟商的能力明显下降。

传统快递行业很难再从零诞生有力的新竞争者；而对于存量的快递企业，残酷的末尾淘汰在持续进行。这两 年，随着行业增速的放缓，我们可以很明显的感受到行业内部竞争的加剧，以及中小快递企业的不断退出。 行业高速发展的情况下，价格竞争主要表现为大量新进入者对原有参与者的市场份额蚕食。从行业集中度来 看，16 年之前行业 CR8 经历了一段较长时间的下降，那段时间快递行业业务量增速维持在 50%以上，给予 了中小快递一定的发展空间。但 17 年开始，由于行业增速下移至 25%-30%一线，中小企业所面临的经营压 力陡然增大，大量中小快递倒闭，CR8 转而上升。此时行业的价格竞争转变为几大老牌快递企业之间的竞争。

快递行业内部的价格竞争从未停息。从 08 年至今，快递异地件的平均单价已经从每件 20 元左右下降到现在 的每件 7 元左右。行业巨大的竞争压力下，末位淘汰在持续进行，竞争力不足意味着掉队或者倒逼。即使是 在几家老牌快递企业之间，市场份额排名也在不断变化，足以体现出竞争之激烈。