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2020-11-13 18 新能源|电力|电池|储能
2020 年中国光伏景气超预期,光伏平价下重启新增长。531 光伏新政使近两年国内 光伏行业有所波动,但不改行业整体向上趋势。国内新增装机量从 2012 年的 4.5GW 开 始高速增长,2017 年达到高峰,为 53GW,2012-2017 年 CAGR 达 64%。受 531 新政影 响,2018 和 2019 年,我国光伏发电新增装机量分别为 44GW 和 30GW,连续两年下降。 2020 年,我国开启光伏平价上网时代,光伏电池行业正式由政策驱动转为经济效益驱动, 需求更加刚性。2020 年 8 月初,发改委宣布光伏新装机量已达 33GW,已超过 2019 全 年新增装机量,我们预计 2020 年国内新增装机恢复高速增长。下游光伏硅片的新产能周期逻辑不受疫情影响持续兑现。据统计,目前已披露 2020-2022 年国产光伏厂商扩产计划已达 150GW。我们假设:1)随着大口径光伏硅片 主流化,单晶炉均价稳步上升;2)随着生产工艺提高,单 GW 所需单晶炉数量缓慢下 降。根据测算,我们预计 2020-2022 年,光伏单晶炉需求将达到 313 亿元,迎来需求爆 发期。
大尺寸硅片降本增效效果明显,代表未来发展方向,而设备端代际差异无法消除, 将显著拉动硅片厂对大尺寸单晶炉的设备投资。相比于 M2 硅片,中环 210 大硅片可提 升 1%的光电转化效率,80%的单片功率,最后将体现在度电成本 LCOE 的大幅下降。 硅片尺寸的差异将体现为单晶炉的尺寸差异,由于炉腔尺寸决定的炉体形状已定,不同 代际的单晶炉无法改进,只能购入新设备。由于“降本提效”是光伏行业的不变基调, 大硅片时代的到来确定性高,将显著拉动对大尺寸单晶炉的需求。光伏全产业链大尺寸配套准备已经就绪,大尺寸单晶炉需求迎来爆发期。光伏电池 产业链各环节均主动顺应行业趋势,开始布局大尺寸产能。硅片环节:隆基在 2019 年 5 月份推出 166 大硅片,接着中环 8 月份正式发布 210 大硅片。从单晶硅片双龙头布局开 始,行业开启大尺寸潮流;电池环节:爱旭 2020 年义乌二期、三期 210 产能投产;通 威 2020 年眉山一期 210 产能投产;组件环节:近期各龙头组件厂大功率组件发布会召 开,各龙头分成了明显的两个阵营。
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