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2024-03-07 27 新能源及电力行业报告
由工业革命到电气革命,再到数字革命,技术进步的车轮已转过了三个多世纪,此间全球产业的格 局由割裂到融合,又由全球化向属地化方向变化,我们看到 21世纪尤其是贸易争端、疫情反复以来, 确保供应链的稳定性成为了各国的当务之急,无论是疫苗、芯片还是资源,都是风波不断。乌云终 会散去,重要的是当如何作为,能够转危为机。 全球的产业分工有原料、制造和研发设计,对应着科技含量不断提升,2001年中国加入世贸组织后, 迅速发展成为全球的制造工厂,这其间原创突破性的技术革新仍不多,更多的是国际先进技术/产线 的引入,结合本土人工能源市场等优势,所打造的强强模式。其所产生的虹吸效应已经引得海外加 税等举措,对应力拼成本的模式愈发难以为继,如何“补足短板、占得先机、去芜存菁“,将是国 内未来发展的时代要义,而这都剑指硬科技。 过去数十年,全球的主基调之一是发展,体现为推动 GDP 的持续增长,而未来则会更多着眼于稳定, 诸如气候环境、医疗健康、社会就业等方面,这其中“碳中和”、“制造业”是两大抓手。
近年来工业化对应的能源消耗加剧了全球温升,2017-2018年全球平均气温已比工业革命前高出 1℃, 按照当前的排放趋势和各国现有行动力度,2040年左右将达到 1.5℃,2065年左右将达到甚至超过 2℃,可能引发更多的生态灾难和公共卫生事件等。为应对气候变化,我国推出“碳达峰、碳中和” 发展战略—— 2020 年,习近平主席在联合国大会上提出,中国将力争于 2030 年前实现二氧化碳排放达峰, 努力争取 2060 年前实现碳中和。到 2030 年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右,风电、太阳能发电总装机 容量将达到 12亿千瓦以上。产业链最完善:从上游的金属开采冶炼和化工原料、中游的锂电材料和三电系统、下游的整车和 充电桩,国内每个环节都有大量的企业从事专门的研发和生产,专业化分工使得各环节具备较强的 技术敏感性和成本控制能力;而国外从事锂电行业的企业一般是体量较大的金属或者化工集团,从 事多元化经营,锂电业务占比相对较小。中国企业具备最高的全球份额:全球锂电产业链经历了日本一家独大、韩国抢占份额再到中国后 来居上的发展历程,目前中国企业在大部分细分环节都具有最高的全球份额。具体来看,三元前驱 体和负极的全球市占份额近 80%,为产业链中最高的两大环节(不考虑磷酸铁锂);电解液、动力电 池和隔膜的全球市占率在 60%-70%,三元正极材料的份额低于 60%。
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