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2025-04-18 27 化工行业报告
光伏是过去十年降本幅度最大的可再生能源。全球光伏发电LCOE从2010年的0.381$/kWh降至2020年的0.057$/kWh,降幅高达85%。 光伏发电竞争力凸显,全球最低中标电价为2020年0.0112欧元/kWh,2021年6月我国四川甘孜州正斗竞价项目0.1476元/kWh。 度电成本降低促进光伏装机量增长,未来装机空间巨大。随着光伏度电成本逐年降低,全球光伏新增装机量从2011年32GW逐步上升到 2020年130GW;其中,中国光伏新增装机量从2011年1GW大幅上升到2020年48GW。2020年光伏发电量占全球发电量的比例仅为 3.13%,未来装机量发展空间巨大。目前封装材料主要有透明EVA、白色EVA、POE、EPE以及其他封装(PVB、TPU)胶膜等。 白色EVA胶膜是在透明EVA胶膜基础上,加入钛白粉、氧化锌等白色反光填料,具有提高反射率的作用,提高组件对太阳光的有效利用率, 增加双玻和单玻组件的发电功率。 POE胶膜具有优异的抗PID性能及较高的水汽阻隔性、电气绝缘性,适合对PID敏感的PERC双面电池、PERT双面电池、IBC电池等,但 POE胶膜成本高、原材料基本依赖进口,而EPE胶膜不仅具有POE胶膜性能,还能降低成本,不少企业开始投入研发。
早期国内对进口胶膜依赖程度高,市场主要由美国胜邦、日本三井化学、日本普利司通等国际企业垄断。随着中国光伏产业迅速发展,国 内如福斯特、海优新材、斯威克等公司不断在技术上取得突破性进展后,加上国内公司产品具有成本效益,胶膜国产化率已超90%。 光伏胶膜呈现“一超多强”格局,市场集中度高。2020年福斯特光伏胶膜出货8.65亿平,同比增长15.5%,遥遥领先于其他企业;排名 第二的斯威克出货量2.13亿平,同比增长29.1%;排名第三的海优威出货量1.63亿平,同比增长19.5%。受益下游光伏装机需求增长,国 内主要光伏胶膜厂商积极推进产能扩张计划,对上游光伏级EVA需求旺盛。我们预计2021-2025年全球光伏装机量分别为160/200/230/260/300GW,对应全球胶膜需求量分别为15.7/20.3/26.0/30.4/34.7/40.5 亿平,对应光伏级EVA粒子需求分别为57.6/77.0/101.0/121.5/141.6/168.4万吨。 其中,考虑到组件大型化和硅片薄片化趋势,需要更高单位克重的胶膜以更好地保护电池片,假设平均每平米胶膜克重逐年提升,2025 年提升至500g/平米。EPE胶膜既具备POE材料的高阻水性和高抗PID性能,也具备EVA材料的双玻组件高成品率的特性。
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