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2025-03-28 13 化工行业报告
煤化工起源于 18 世纪工业革命后,西方国家建立焦化厂,广泛应用于冶金、 农业领域。煤化工根据产业成熟度和历程分为传统煤化工产业和现代煤化工产 业。传统煤化工即煤焦化相关产品包括煤制合成氨(肥料、建材)煤制焦炭 (炼铁及有色金属)、煤制电石(PVC 塑料制品)。而现代煤化工结合了能源 开发和化工技术实现煤炭与化工一体化,主要生产油气及其相关产品(烯烃、 醇、油、酸、醚等),是我国实现石油化工替代的主要路线,也是未来能源自 主化发展的主要方向之一。难点在于催化剂选择、生成物纯度控制。2010 年我国首个煤制烯烃工业化项目:神华集团(国电集团和神华集团 2017 年合并为国家能源集团)包头煤制烯烃(CTO)项目采用大连化物所 DMTO 技术,现代煤化工工业化项目逐步投产;此后经历供给侧改革、环保从 严、国际油价低迷、煤价低位反弹,前期的低煤价高油价产业发展优势不复存 在,行业进入调整期,国家设立现代煤化工示范区,有条件的支持煤化工产业 发展成为战略新兴产业。我国是世界上第一大煤炭生产国及消费国。探明能源储量中,煤炭占 94%, 石油占 5.4%,天然气占 0.6%。
我国的资源总结来说就是富煤贫油少气,资源 禀赋决定能源结构,我国化石能源赋存结构以煤炭为主,煤炭为我国的主要能 源的形式在未来较长时期内不会改变。我国是能源消费大国,对煤炭以外的石化能源消费量依然巨大。当前我国 为全球第一大石油进口国, 2020 年石油对外依存度超过 70%,远超国际公认 的石油对外依存度安全警戒线 50%;2018年我国超越日本成为全球第一大天然 气进口国,2020年天然气对外依存度也超过 40%。我国油气资源供应的安全性 和稳定性较差,煤炭资源较为稳定。在我国崛起的关键时刻,煤炭资源的充分 利用发展是我国防止其他国家对我们进行资源卡脖子的重要手段,对于我国调 整能源结构,减小能源进口依赖至关重要。因此,现代煤化工产业的发展是我 国战略性技术储备。自有煤矿资源较多的陕煤、宁煤、中煤等国央企就成了现代煤化工技术工业化 应用发展的主力军。而以陕西、宁夏、内蒙古和新疆为代表的国内主要动力煤 生产省份,一方面希望自身的煤炭资源可以深度利用,另一方面需要化工产业 带动省内就业及经济发展。因此,各省对于煤炭资源就地深度利用都有一定的 需求,这也就要求主要的煤炭开采企业必须配套一定的现代煤化工产能才能取 得当地的煤炭开采权。对于从事煤炭开采的大型国央企来说,虽然单纯的现代 煤化工板块并不一定能取得明显收益,但是一方面为了国家战略技术储备,另 一方面,为了优质的煤炭资源需要进行现代煤化工产业投资。因此,对于主要 业务方向为煤炭开采的企业,其现代煤化工的项目带来的经济效益需要综合评 估他们通过该项目投资取得的煤炭资源所获得的收益。
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