生物试剂行业报告（61页）

根据Frost&Sullivan的数据，中国生命科学领域资金投入从2015年的434亿元增长至2019年的886亿元，CAGR=18.8%。远高于全球同期的 CAGR=6.7%。在生命科学领域的持续投入以及下游市场（创新药，CXO等领域）的快速增长的推动下，上游生物试剂蓬勃发展。 2020年全球生物试剂市场规模预计为188亿美元，受益于生命科学行业的快速发展，2015-2020 CAGR=8.0%。2020年中国生物试剂市场规模约为 159亿元，占生命科学领域研究资金总量的15.7%，2015-2020CAGR=17.2%，保持高速增长，远高于同期全球市场增速。预计中国生物试剂市场未 来将继续保持快速增长，2024年有望达到260亿元。生物试剂按照成分可分为三类：  分子类：核酸，工具酶等小分子试 剂，结构较为简单。 蛋白类：抗体、蛋白酶等试剂，二 级、三级结构使其具备特定的生物 活性。  细胞类：体外细胞。 生物试剂在下游中的应用非常广 泛：从高校科研到企业研发，从 体外诊断试剂生产到抗体类药物 和疫苗的生产，都离不开生物试 剂的应用，是中国生命科学的 “芯”行业。生物科研试剂中分子类占比50%，蛋白类占比30%，细胞类占比20%。其中蛋白类试剂又可分为抗体和重组蛋白，分别占生物试剂总规模 的27%和10%。 我国生物试剂市场由科研用户主导（72%），其余为工业用户（28%）；客户类型与全球结构类似，但工业用户占比较全球水平低8pct。 

科研用户数量众多，品类需求多；工业客户需求品类单一，但品质要求高。2011年全球生物试剂品牌在论文中的引用占比如下，并未有中国的生物试剂公司占据份额，其中市场份额较高的Sigma-Aldrich一度占据 22%的市场份额，于2015年被Merck收购，后与Millipore合并成为Merck的生命科学事业部。 在CiteAb1的最新统计中，2020年全球Top100的论文使用的抗体依然被Cell Signal Tech, Abcam，Invitrogen，MilliporeSigma等老牌厂商包 揽，但在CiteAb网站上，已经出现了中国的供应商的名单。分子类生物试剂市场规模最大，且产品种类跨度大，除了分子酶之类的工具类生物试剂，还包含很多用量较大的通用试剂，例如：提取液、 缓冲液等。在中国，仅ThermoFisher和Qiagen两家就占据了~30%的市场份额，形成寡头垄断的格局。ThermoFisher是全球科研服务行业 巨头，进入行业早，产品布局完备，通过强大的服务和销售渠道占据中国18.5%的市场。Qiagen是专业致力于生物分子样品制备解决方案 的跨国企业，深耕分子诊断领域多年，因此通过产品专业性在中国占据了11.5%的市场份额。 国内分子类生物试剂已经出现了具备一定品牌影响力的本土公司，随着国内相关产业链的发展，我们预计国产品牌市占率将迅速提升。