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2025-03-28 21 医药医疗器械行业报告
根据Frost&Sullivan的数据,中国生命科学领域资金投入从2015年的434亿元增长至2019年的886亿元,CAGR=18.8%。远高于全球同期的 CAGR=6.7%。在生命科学领域的持续投入以及下游市场(创新药,CXO等领域)的快速增长的推动下,上游生物试剂蓬勃发展。 2020年全球生物试剂市场规模预计为188亿美元,受益于生命科学行业的快速发展,2015-2020 CAGR=8.0%。2020年中国生物试剂市场规模约为 159亿元,占生命科学领域研究资金总量的15.7%,2015-2020CAGR=17.2%,保持高速增长,远高于同期全球市场增速。预计中国生物试剂市场未 来将继续保持快速增长,2024年有望达到260亿元。生物试剂按照成分可分为三类: 分子类:核酸,工具酶等小分子试 剂,结构较为简单。 蛋白类:抗体、蛋白酶等试剂,二 级、三级结构使其具备特定的生物 活性。 细胞类:体外细胞。 生物试剂在下游中的应用非常广 泛:从高校科研到企业研发,从 体外诊断试剂生产到抗体类药物 和疫苗的生产,都离不开生物试 剂的应用,是中国生命科学的 “芯”行业。生物科研试剂中分子类占比50%,蛋白类占比30%,细胞类占比20%。其中蛋白类试剂又可分为抗体和重组蛋白,分别占生物试剂总规模 的27%和10%。 我国生物试剂市场由科研用户主导(72%),其余为工业用户(28%);客户类型与全球结构类似,但工业用户占比较全球水平低8pct。
科研用户数量众多,品类需求多;工业客户需求品类单一,但品质要求高。2011年全球生物试剂品牌在论文中的引用占比如下,并未有中国的生物试剂公司占据份额,其中市场份额较高的Sigma-Aldrich一度占据 22%的市场份额,于2015年被Merck收购,后与Millipore合并成为Merck的生命科学事业部。 在CiteAb1的最新统计中,2020年全球Top100的论文使用的抗体依然被Cell Signal Tech, Abcam,Invitrogen,MilliporeSigma等老牌厂商包 揽,但在CiteAb网站上,已经出现了中国的供应商的名单。分子类生物试剂市场规模最大,且产品种类跨度大,除了分子酶之类的工具类生物试剂,还包含很多用量较大的通用试剂,例如:提取液、 缓冲液等。在中国,仅ThermoFisher和Qiagen两家就占据了~30%的市场份额,形成寡头垄断的格局。ThermoFisher是全球科研服务行业 巨头,进入行业早,产品布局完备,通过强大的服务和销售渠道占据中国18.5%的市场。Qiagen是专业致力于生物分子样品制备解决方案 的跨国企业,深耕分子诊断领域多年,因此通过产品专业性在中国占据了11.5%的市场份额。 国内分子类生物试剂已经出现了具备一定品牌影响力的本土公司,随着国内相关产业链的发展,我们预计国产品牌市占率将迅速提升。
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