预制菜行业报告：厨房革命引领万亿赛道崛起（20页）

行业报告下载 2022年01月26日 08:21 管理员

预制菜的出现很大程度上缩短了餐饮烹饪的时间。由于当前人们的生活节奏较快，节省做菜时间的预制菜开始出现在消费者的视线中。传统餐饮店或家庭现制菜肴具有工序复杂、制作耗时的痛点，但半成品的预制菜在制餐过程可不再从原材料开始，加快了出餐速度。预制菜从概念上是指对菜肴传统制作过程中所用原始材料、辅佐材料、制作工艺特点进行分析，将以上特点结合现代工业技术对餐品进行集中化制作处理，再通过急速冷冻技术用食品级包装材料将半成菜品严密包装，以保证菜品的新鲜度。预制菜到达消费终端时，仅需经过加热等简单烹饪处理，便可被食用。食用方便的预制菜将掀起一轮厨房革命。根据生产加工程度与消费者食用方便程度，预制菜可以分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。由于预制菜产品广泛，品类众多，因此预制菜产业链涉及行业也较多。预制菜上游原材料涉及蔬菜种植业、水产养殖业、调味品生产行业、家禽和畜牧养殖业、包装材料生产行业等，下游涉及 B 端餐饮业和 C 端消费者，此外，运输业尤其是冷链运输是预制菜流通环节的关键组成部分。我国预制菜消耗量快速增长，零售额呈上升态势。预制菜作为“速冻食品+复合调味料”的工业化食品，目前处于一个高速发展的初创期。

2007 年我国预制菜消耗量仅 101.13 万吨，此时全世界和日本的预制菜消耗量为 1276.58 万吨和 177.44 万吨。到了 2021 年，我国预制菜消耗量达 174.72 万吨，逼近日本预制菜消耗量 211.86 万吨，占世界预制菜消耗量的比例从 2007 年的 7.92%提升至 2021 年的 10.34%。从 2007-2021 年的 CAGR 来看，世界、日本预制菜消耗量 CAGR 分别为 2.03%、1.27%，而我国预制菜消耗量 CAGR 为 3.98%，超越世界和日本的增速。此外，我国预制菜零售额总体呈上升的趋势，2020 年在疫情影响下，线下餐饮受到限制，居家烹饪大幅增长，因此符合居家快节奏生活的预制菜零售额显著增加，2020 年我国预制菜销售额同比增长了 7.55 个百分点。在高基数效应下，2021 年预制菜销售额同比有所下滑，但相较于 2019 年依然是提升的。我国人均预制菜消费量相较日本有较大的增长空间。根据 Statista 的数据，我国人均预制菜消费量从 2013 年的 5.4kg 增长到 2021 年的 8.9kg，总体呈上升的态势，2013-2021 年的 CAGR 达 6.4%。而日本在 2013 年人均预制菜消费量便已达到 25kg，近 8 年都在 20-25kg 之间徘徊，日本预制菜发展已经较为成熟。我国饮食习惯、文化和日本较为接近，根据日本的人均预制菜消费量来看， 2021 年日本人均预制菜消费量为我国的 2.65 倍，我国尚有较大的增长空间。