成人失禁用品行业报告（41页）

吸收性卫生用品行业增速最快赛道。中国吸收性卫生用品主要可分为女性卫生用品、 婴儿纸尿裤及成人失禁用品三大细分赛道，女性卫生用品/婴儿纸尿裤/成人失禁用品 市场规模分别从 2011 年的 502.4/263.0/9.2 亿元增至 2021 年的 987.1/683.6/75.1 亿元，对应过去十年的复合增长率分别为 7.7%/12.5%/23.2%，2021 年占吸收性卫 生用品市场份额分别为 56.5%/39.2%/4.3%。成人失禁用品市场占比较小但是在过去 十年中增速最快。搭扣式纸尿裤是当前成人失禁用品市场最主要的产品，对应消费群体为重度失禁者。 中国成人失禁用品主要包括成人纸尿片、护理垫及纸尿裤（含搭扣式及拉拉裤）三种。 三种产品中以成人纸尿裤吸收量最大、功能最全面，但价格也相对较贵。据中国生活 用纸年鉴统计，2019 年成人纸尿裤出厂均价为 1.5 元/片，远超纸尿片（0.64 元/片） 和护理垫（0.73 元/片）；市场规模方面，2019 年成人纸尿裤占总成人失禁用品市场 的 83.1%，纸尿裤消费品类又以搭扣式纸尿裤为主，这说明使用者中重度失禁者占 绝大多数。中国人口老龄化比率增高，潜在用户增长。成人失禁用品使用者一般为老年失禁者和 残疾失禁者，其中老年失禁者为主要目标消费群体。

2021 年中国 60/65 岁以上人口 数量分别达 2.7/2.0 亿，对应占总人口比例达 18.9%/14.2%。据国家统计局测算，2 025 年 65 岁及以上的老年人将超过 2.1 亿，对应占总人口数比例约 15%； 2050 年 中国 60 岁以上年老人将接近 5 亿，其中 65 岁以上接近 3.8 亿人，占总人口比例 27. 9%。 失能/半失能老年人占比持续增加。据 2017 年中国老年消费习惯白皮书披露，中国 2015 年全国城乡失能、半失能老人约 4063 万人，占全体老年人口比例达 19%。由 于我国养老机构发展仍然较为滞后，老年人护理服务供给不足，因而形成了失能/半 失能老人长期护理服务供需失衡的局面，预计 2030/2050 年失能/半失能老人占比将 分别增至 17%/20%。中国长护险政策偏向个人政府齐驱动的保险福利型。长期护理保险制度被称为社保 “第六险”，通常是指以社会互助共济的方式进行资金筹集，对评估认定符合失能标 准的参保人员，为其基本生活照料和与其密切相关的医疗护理服务或资金保障的社 会保险制度。 目前已经确立较为典型的长期护理保障制度有三种：福利模式（资金来源于税收且服 务由官方提供，以北欧国家为主）、商业保险模式（资金来源于保险费且服务由商业 保险提供）以及保险福利型（资金或服务同时来源于保费和税收，以荷兰、德国、日 本、韩国为主）。中国长护险政策偏向于保险福利型，以上海为例，其目前为需求护 理者提供社区居家照护、养老机构护理、住院医疗护理等服务，并且给予 85%以上 的报销，资金筹集主要来源于职工医保统筹基金及居民医保统筹基金。