成人失禁用品行业报告（41页）

行业报告下载 2022年04月24日 08:10 管理员

吸收性卫生用品行业增速最快赛道。中国吸收性卫生用品主要可分为女性卫生用品、婴儿纸尿裤及成人失禁用品三大细分赛道，女性卫生用品/婴儿纸尿裤/成人失禁用品市场规模分别从 2011 年的 502.4/263.0/9.2 亿元增至 2021 年的 987.1/683.6/75.1 亿元，对应过去十年的复合增长率分别为 7.7%/12.5%/23.2%，2021 年占吸收性卫生用品市场份额分别为 56.5%/39.2%/4.3%。成人失禁用品市场占比较小但是在过去十年中增速最快。搭扣式纸尿裤是当前成人失禁用品市场最主要的产品，对应消费群体为重度失禁者。中国成人失禁用品主要包括成人纸尿片、护理垫及纸尿裤（含搭扣式及拉拉裤）三种。三种产品中以成人纸尿裤吸收量最大、功能最全面，但价格也相对较贵。据中国生活用纸年鉴统计，2019 年成人纸尿裤出厂均价为 1.5 元/片，远超纸尿片（0.64 元/片）和护理垫（0.73 元/片）；市场规模方面，2019 年成人纸尿裤占总成人失禁用品市场的 83.1%，纸尿裤消费品类又以搭扣式纸尿裤为主，这说明使用者中重度失禁者占绝大多数。中国人口老龄化比率增高，潜在用户增长。成人失禁用品使用者一般为老年失禁者和残疾失禁者，其中老年失禁者为主要目标消费群体。

2021 年中国 60/65 岁以上人口数量分别达 2.7/2.0 亿，对应占总人口比例达 18.9%/14.2%。据国家统计局测算，2 025 年 65 岁及以上的老年人将超过 2.1 亿，对应占总人口数比例约 15%； 2050 年中国 60 岁以上年老人将接近 5 亿，其中 65 岁以上接近 3.8 亿人，占总人口比例 27. 9%。失能/半失能老年人占比持续增加。据 2017 年中国老年消费习惯白皮书披露，中国 2015 年全国城乡失能、半失能老人约 4063 万人，占全体老年人口比例达 19%。由于我国养老机构发展仍然较为滞后，老年人护理服务供给不足，因而形成了失能/半失能老人长期护理服务供需失衡的局面，预计 2030/2050 年失能/半失能老人占比将分别增至 17%/20%。中国长护险政策偏向个人政府齐驱动的保险福利型。长期护理保险制度被称为社保 “第六险”，通常是指以社会互助共济的方式进行资金筹集，对评估认定符合失能标准的参保人员，为其基本生活照料和与其密切相关的医疗护理服务或资金保障的社会保险制度。目前已经确立较为典型的长期护理保障制度有三种：福利模式（资金来源于税收且服务由官方提供，以北欧国家为主）、商业保险模式（资金来源于保险费且服务由商业保险提供）以及保险福利型（资金或服务同时来源于保费和税收，以荷兰、德国、日本、韩国为主）。中国长护险政策偏向于保险福利型，以上海为例，其目前为需求护理者提供社区居家照护、养老机构护理、住院医疗护理等服务，并且给予 85%以上的报销，资金筹集主要来源于职工医保统筹基金及居民医保统筹基金。

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