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2025-04-01 9 医药医疗器械行业报告
药材及饮片不易做成标准化产品,配方颗粒更易实现标准化。 单味中药配方颗粒解决了传统中药煎熬方式中存在 的时间、水量、火候、质量无法精准控制的情况,是一个中药现代化的系统工程。 且根据津村制药披露,公司通过自身种植生药、固定生药产地、指导种植方法,且只使用符合津村规定标准的合 格生药,但是原药的成分仍会存在差异。而通过对制剂的生产调控,则可以实现最终制剂产品的品质均一性。中药配方颗粒是中药饮片的加工产物,同规格产品,中药配方颗粒价格一般高于中药饮片30%-40%。但是中药配方颗粒的 便捷性,使得消费者对中药配方颗粒具有一定偏好,并愿意为其付出一定溢价。1)25%加成,根据《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,公 立医疗机构从正规渠道采购中药饮片,严格按照实际购进价格顺加不超25% 销售。 2)将饮片和颗粒作为医疗费用考核的扣除项目。《2022三级公立医院绩效 考核》发布,其中延伸指标“剔除有关项后的医疗收入增幅”,将散装中药 饮片、小包装中药饮片、中药配方颗粒剂、医疗机构中药制剂的医疗收入作 为延伸指标的扣除项目。 3)浙江中治率,2021年1月17日,浙江省医疗保障局发布《关于支持中医 药传承创新发展的实施意见》,提到“2021年度DRG支付清算工作中,各地 应全面实行中医医疗机构中治率与医保支付挂钩的正向激励机制。
中治率系 指中医医疗机构住院中药饮片、中医医疗服务项目、中成药三项收入之和占 住院医疗收入比例”。中药配方颗粒自试点以来,产业保持高速增长。中药配方颗粒行业主营收入从2006年2.28亿元增长至2020年约255亿元,年 均增速达到40%。1)支付端,配方颗粒具有25%的药品加成,且不占药占比,相比中成药具有显著优势 2)供给端,2015年 《中药配方颗粒管理办法《征求意见稿》》出台后,各省市自治区批准部分省级试点企业,促进了配方颗粒在各省供给端的 增长 3)需求端,消费者对便捷性的需求。 中药配方颗粒行业毛利率为60%-80%,净利率为15%-20%左右。配方颗粒具有对中药材进行深加工的过程,且试点期间生产 企业相对较少,行业集中度较高,毛利率较高;由于配方颗粒需要一定学术推广,且部分为代理销售模式,费用率较高,行 业净利率为20%左右。配方颗粒行业集中度较高,龙头市占率大幅领先。6家国家级试点企业占据配方颗粒行业发展先机,且收入规模较靠前, 中国中药由于并购了江阴天江、广东一方,在配方颗粒行业占据龙头地位,2018年中国中药配方颗粒市占率约50%; 红日药业、华润三九、神威药业市占率位于前列。 预计国标后配方颗粒生产企业数量增加,看好强者恒强。2021年2月配方颗粒试点结束,配方颗粒品种实施备案制,预 计行业内生产企业数量将增加。但是国标对企业的全产业链能力和生产标准也提出了较高要求,且国6家已占据发展先 机,具有产地、技术、资源、规模优势,看好强者恒强。
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