共享电单车行业报告：共享电动自行车，哈啰、滴滴、美团分享行业红利（18页）

行业报告下载 2022年07月11日 13:43 管理员

政策推动下，共享电单车行业迎来两大利好。截至 2021 年底，哈啰出行共享电单车覆盖超过 300 个城市，滴滴青桔和美团计划投放超过 300 万辆共享电单车1，覆盖城市均超过 200 个。（1）共享电单车纳入《绿色产业指导目录》，促进企业加速投放。早期，共享电单车运营存在诸多问题，如：过量投放、挤占公共交通道路资源、电池安全等。2017 年，交通运输部等十部门对外发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，其中明确规定了“不鼓励发展共享电单车”，使得行业推进陷入停滞状态。2019 年，交通部等印发《绿色产业指导目录（2019 年版）》，将互联网租赁电动自行车编入发展绿色产业目录，监管态度变化推动巨头加速布局。（2）《电动自行车安全技术规范》出台，共享出行平台先于行业全力推行蓄电池锂电化。2018 年出台的《电动自行车安全技术规范》全面规范了电动自行车各项安全性和指标，其中明确规定电动自行车重量不大于 55kg。

在相同续航能力下，铅酸蓄电池重量和体积分别约为锂电池的 3 倍和 1.5 倍，蓄电池锂电化成为行业趋势。共享电单车产品锂电化率高于总体电单车市场：传统电单车制造企业在电池锂电化方面较为保守，2020 年中国电动自行车市场主流电池种类仍为铅酸蓄电池，占比约为 76%；而共享出行平台把握住换锂东风，据测算，2021 年共享电单车新投放产品锂电化率或超九成2，共享电单车在续航能力、使用体验等方面均有较好表现。采用配额管理制度，政府资源成为各平台拓展合作重要考量。近几年，除了北京等一线城市明确规定不发展共享电单车租赁，管理较为严格，其他各地政府将共享两轮车管理纳入日程，先后出台了配额管理制度，以控制投放总量、规范平台日常运营。目前主要为“一城一策”阶段，各地区的规定和标准并不完全相同。因此政府资源成为各平台选择地方合作伙伴的重要考量之一。在与政府沟通方面，哈啰、青桔或与地方交管部门接触更多：哈啰作为市场先行者，与一些城市的政府有独家运营合作；而滴滴做网约车业务时已经积累了相关经验和资源，可以将资源嫁接给青桔。