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2025-03-21 21 餐饮业报告
在传统的中式饮食文化中,烹饪既是口的享受,更是一门艺术。近年来,受到疫情催化和众多 资本和玩家入局的驱动,预制菜成为了目前最受关注的消费细分赛道。德勤中国与穆棉资本和 内向基金联合发布的《乘风而来,群雄逐鹿|德勤2022年预制菜市场展望》,旨在剖析行业未 来增长的可持续性、企业在预制菜市场的制胜之道,同时也为投资人提供了关于收、并购方向 的建议。 中国预制菜市场正处于行业发展初期。农业与食品工业化以及冷链物流发展是预制菜行业发 展的重要基石;在B端市场,餐饮业降本增效及标准化需求使得预制菜逐渐成为其重要支柱, 外卖、团餐、乡厨等多元化餐饮场景则将是未来B端需求的新增长点;而在C端市场,预制菜满 足了新一代消费者健康化与多元化的餐食需求,新兴渠道助力了C端的消费者触达和教育,疫 情也加速了预制菜在C端的推广。预制菜行业的基石已初定,BC端双轮驱动,未来大有可为。 市场已有东风之势,但企业若想乘风起航,还需精准识别行业风向。从产品和品类来看,兼具 口味与健康、符合消费者差异化餐饮场景需求的产品将有望成为行业的大单品。而这些大单品 也有助于企业快速打开市场,建立品牌护城河。从营销和销售的渠道来看,渠道类型日益多样 化,互联网的各个电商平台、内容平台和直播平台正助力预制菜新锐品牌快速建立消费者心 智,培育消费习惯。同时也有在产业链前端已具备一定积累的企业,依托自身资源和产品的优 势,向预制菜产业延展,产业链优势和规模效应在这类企业身上体现得尤为突出。
基于对于市场趋势的分析和广泛的服务经验,德勤预判,在群雄逐鹿的预制菜市场中,未来仅 有两大类企业可以实现突破重围,获得高质量发展。他们制胜之道可以总结为:赢在产品和赢 在规模。这些企业在发掘细分市场增长机遇的同时,结合了自身的资源禀赋,实现了企业的内 外兼修,从而解锁了预制菜市场的增长法则。预制菜赛道在资本市场的热度也随着行业的发 展而增加。虽然因行业仍处于发展初期,大多数面向C端的企业仍处于天使轮与A轮融资。德 勤认为,投资人亦可重点关注这两大类企业作为预制菜赛道的潜力标的,提供资源加速推进 企业增长。聚焦未来高潜的即烹和即配市场,德勤发现,从客群看,预制菜 市场目前以B端为主,当前占比超过60%。B端市场目前以即烹 类为主,即配类为辅,由于即配类有利于在二次加工时,塑造菜 品差异化特色,预计市场规模会进一步提升。B端的即烹市场更 加注重产业链规模化,核心在于渠道服务及供应链竞争,企业 渠道需服务众多类型客户,需要注重产品力的提升和供应链的 协同,质量、效率和成本管控的提升是塑造竞争力的关键。 而C端预制菜市场目前仍处于导入期,未来预计将成为主要增 长引擎。即烹和即配类因消费者对食材品质要求的提高在逐渐 兴起。即烹市场重点在于产品,而即配市场重点在于规模,因 此C端市场需更加注重产品力和渠道力,产品研发、品牌塑造 和销售网络的布局是扩客的关键。企业需要持续丰富品类与口 味,满足消费者口味变化和不同用餐场景,通过销售网络的精 耕,触达更多消费者群体。 总体而言,在预制菜领域,我国目前的人均消费量仍较低,尚 不足10kg,而在较成熟的日本市场,人均消费量已达~25kg, 我国预制菜赛道仍有巨大的增长潜力可供释放。
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