合成生物学行业报告（55页）

行业报告下载 2022年10月04日 07:09 管理员

第一阶段（2005年以前）：技术发展初期，代表成果为青蒿素前体在大肠杆菌中的合成。第二阶段（2005—2011年）：基础研究快速发展，年度的专利申请量较之前并未有显著增加，合成生物学研究开发总体上处于工程化理念日渐深入、使能技术平台得到重视、工程方法和工具不断积淀的阶段，体现出“工程生物学”的早期发展特点。第三阶段（2011—2015 年）：基因组编辑的效率大幅提升，下游应用领域也开始不断拓展，合成生物学技术重视程度日益提升。第四阶段（2015 年以后）：合成生物学的 “设计—构建—测试-学习”等概念提出，多学科融合程度加深，叠加资本市场加速入场，行业进入加速发展期。技术端： 1）基因测序技术发展迅速，检测时间和单位成本明显下降。基因测序提供的基因序列信息，可提供为合成生物学的“代码库”。此外，低成本的全基因组测序（仅需1000美元）能够更有效地控制长基因构建体的质量，这是基因合成的关键步骤。 2）基因合成原材料成本下降，基因编辑技术发展，下游需求提升。资本端：资本助力行业发展，多领域布局合成生物学。根据 CB Insights 的数据显示，截至2020年8月，合成生物学领域在全球共发生 391 起融资事件，其中 2017 年最高，为 70 起， 2018 年创下融资金额23 亿美元的融资记录。资本和市场的目光正在向合成生物的技术应用层面聚集。从投资领域来看，主要集中在医疗、食品及饮料开发、生物体设计、自动化生产平台及能源应用开发等。根据 CB Insights 数据， 2019 年全球合成生物学市场规模达 53 亿美元。

预计到 2024 年，与 2019 年相比，合成生物学市场规模的年复合增长率（CAGR）将增长 28.8%，达到 189 亿美元。从CAGR来看，预计食品饮料、农业领域的增速最快，分别为64.6%/64.2%。从占比来看，医疗健康领域预计2024年市场规模为50亿美元左右，占到整体市场规模的27%。从基因设计方面来看，仍需进行底层技术开发。如国外Deep Mind公司的Alpha Fold 2仅仅公布了推理代码，但并未公开训练代码，所以想真正掌握此技术仍需要国内企业从更底层技术做起。从菌株专利方面看，行业内的专利更多是以技术秘密的形式存在。主要的考虑因素有：1）申请后同行模仿难度降低。2）很多工艺方面的菌株改造设计过程很难求证，同行使用后很难追究责任。目前国内企业的菌株主要从国内高校获得原始菌株，或者从一级市场通过买断授权/多次买断的形式获得，但大部分项目仍然处于早期阶段，进入中试后的菌株较少。有了前车之鉴，积极发展底层技术，拓展产品种类。公司通过开发LAB-TO-MARKET平台，开发了源自15种化学分类的分子，已有 13 种不同分子产品通过此平台在市面上推广并产生收益，24 种成分正在积极开发中。预计到 2025 年，每年将有 4-6 种分子产品商业化，并且每种产品将在几年内达到5000-10000 万美元的价值。 Amyris用法尼烯合成了角鲨烯，应用到了化妆品以及疫苗佐剂领域。成本进一步得到节约。2020年与2012年相比，单个产品开发成本下降 90%，平均上市时间缩短80%，研发效率提高500%，每42秒可以构建一个菌株。

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