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2025-01-21 90 服务业报告
境外需求恢复至疫前水平,全球酒店龙头扩张环比提速。长期受抑的度假需求释放,中小 型商旅需求回补推动北美酒店业持续向上修复,2Q22 万豪/希尔顿/洲际美国地区 RevPAR 已恢复至 19 年的 102/98/100%,环比 1Q 提升 21/14/12pct。聚焦国内,受益下沉市场与 度假城市客流回暖,6/7 月酒店业市场也展现出较好的恢复趋势,RevPAR 分别恢复至 19 年同期的 67/84%。 扩张层面,2Q22 锦江/华住净增 232/151 家。国内疫情对加盟商情绪和筹建进程有所影响, 锦江将 22 年新开店目标从 1500 家下调至 1,200 家,首旅将 22 年新开店指引从 1,800-2,000 家调低至 1,300-1,400 家。反观国外,疫后全球酒店龙头扩张提速,万豪/希尔顿 2Q22 净 增 72/91 家(vs:1Q59/55 家)。2Q22 万豪新签 135 家酒店,创疫情以来新高。对标海外 龙头酒店良好的展店态势,我们认为国内龙头下调全年开店指引主要原因在于疫情对于酒 店工程建设进度的扰动。
疫后伴随供给出清,抗风险能力更好的龙头酒店品牌优势将更加 突出。我们依然看好酒店疫后格局改善与龙头扩张力。 餐饮境外经营蒸蒸日上,境内品牌积极转身,调整战略寻求突破。疫情下购物中心客流下 滑,1H22 我国餐饮品牌整体盈利情况较不乐观,高线城市门店布局相对密集的品牌经营承 压。反观境外 1H22 整体已恢复到疫情前水平,1-4 月美国餐饮行业总收入同比增长 20%以 上。5 月同比增速放缓至 17.5%,但相较于 19 年同期仍有 30%以上增长。据 OpenTable, 全球总体到店用餐人数自 22 年 4 月以来均超过 19 年同期水平。 同时,我们观察到境外疫后餐饮业细分赛道/龙头品牌复苏程度有所分化。方便快捷、具有 刚需属性的快餐经营更具韧性,线上渠道布局成熟,数字化系统能力强的品牌疫后修复速 度更快,加盟模式为主的品牌成本管控能力更为优质。参考国外复苏结构性分化表现,我 们认为餐饮所携带的社交餐饮需求依然坚挺,门店下沉和场景延伸有望回补一二线城市购 物中心客流下滑带来的负面影响。长期来看模型有一定灵活性,品牌势能较高,承接宴请、 社交聚会刚需的品牌料将率先受益疫后需求的快速回弹。
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