新能源基建行业报告：光伏、风电、新型储能（66页）

2030 年碳达峰，2060 年碳中和，“双碳”目标升级为国家战略。2020 年 9 月，习 近平总书记在第 75 届联合国大会作出“2030 年实现碳达峰，2060 年实现碳中和” 承诺，双碳目标正式升级为国家战略。“十四五”成为我国实现碳达峰的关键期和 窗口期，“1+N”政策体系加速形成，2021 年 10 月 24 日发布《中共中央国务院关 于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，作为“1”，是管 总管长远的，在碳达峰碳中和“1+N”政策体系中发挥统领作用；同年 10 月 26 日 国务院发布的《2030 年前碳达峰行动方案》共同构成贯穿碳达峰、碳中和两个阶 段的顶层设计。“N”则包括能源、工业、交通运输、城乡建设等分领域分行业碳达 峰实施方案。“1+N”政策将构建起目标明确、分工合理、措施有力、衔接有序的碳 达峰碳中和政策体系，从国家、地方到企业，都掀起了一场绿色变革。双碳背景下能源结构转型迫在眉睫，新能源装机成为能源结构转型的基石，新能 源基建有望充分受益。在双碳背景下，我国目前推动“碳达峰”、“碳中和”目标 实现的核心举措之一在于构建以新能源为主体的新型电力系统。

当前，传统火电 仍占据我国电力结构中的主要部分，根据国家能源局统计，2019 年电力、热力等 生产产生的碳排放量占全国总碳排放量的 47.4%，因此，能源结构转型势必需要 降低化石能源终端消费占比、提升非化石能源消费比重。目前我国非化石能源消 费比重还处于较低水平，2020 年仅为 15.9%，根据国家规划，2025 年、2030 年、 2060 年分别提升至 20%、25%、80%，提升空间广阔，在此过程中，新能源装机 量快速增长成为我国能源结构转型的基石，而新能源装机快速增长的过程中，将 催生出新能源基建蓝海，给基建带来新的发展方向与动力。国家顶层设计推动新能源加速发展，光伏、风电、储能等新能源基建是“双碳” 政策的重要抓手。2021 年碳达峰、碳中和首次写入政府工作报告，正式开启我国 “双碳”元年，国家顶层设计逐步完善，政策性文件持续落地。从国家顶层设计 文件中可以看出，新能源是实现“双碳”目标的必经之路，光伏、风水电、储能是 未来能源体系绿色低碳转型的重要抓手，成为国家顶层设计文件中的高频词。 

《2030 年前碳达峰行动方案》要求，到 2025 年，非化石能源消费比重达到 20% 左右，到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，并对光伏、风水电，储能 做出具体要求：到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上； “十四五”、“十五五”期间分别新增水电装机容量 4000 万千瓦左右；到 2030 年， 抽水蓄能电站装机容量达到 1.2 亿千瓦左右；到 2025 年，新型储能装机容量达到 3000 万千瓦以上。我们认为，在国家政策驱动下，以光伏、风电、抽水蓄能、新 型储能等为重点的新能源基建，未来发展空间广阔，预计十四五期间将迎来快速 发展。