肿瘤医疗服务行业报告：肿瘤医疗服务市场供需错配（47页）

行业报告下载 2022年12月15日 07:42 管理员

肿瘤医院病床数量较少、床位使用紧张，医生资源较为紧缺。相比多数发达国家，我国医生及病床资源整体较为紧张。世界银行数据表明，2017 年我国每千人医生数为 2，每千人病床数为 4.3，低于韩国、德国、瑞士、日本等发达国家，整体来看短期内医疗资源仍较为紧缺。根据国家 2020 年卫生健康年鉴，2019 年我国肿瘤专科医院执业医生共约 2.5 万人，肿瘤相关科室床位共约 24.15 万张，每床出院人数 40.2 人，床位利用率为 106%。肿瘤医院病床使用率长期处于较高负荷运营水平，在所有专科医院中位居前列。二三线城市肿瘤治疗资源更加短缺。我国区域间经济发展不均衡进一步导致城乡间医疗资源差距扩大，肿瘤医疗服务供需严重不平衡。根据海吉亚医疗招股说明书数据，2019 年我国三线及以下城市新发肿瘤病人数约是一线城市的 10 倍，而每百万人放疗设备为 2.4 台，不及一线城市的一半；2018 年我国三线及以下城市每百万人医院肿瘤病床数为 147 张，低于一线城市的 197 张。由于患者肿瘤治疗周期长，综合治疗阶段 90%的患者选择三级医院。三线城市新发及存量患者数量多、治疗需求大，肿瘤治疗资源在二三线城市供需矛盾更加凸显。总体来看，目前我国肿瘤治疗医生、病床、设备资源较为紧缺且存在分布不均问题，同时新发患者、存量患者不断增多带来的治疗需求快速增长，供给端和需求端不匹配存在较大矛盾，供需矛盾为民营肿瘤医疗机构提供较大生存空间。

民营机构是肿瘤医疗服务市场的重要组成部分。1）民营、公立肿瘤专科医院数量相当，民营肿瘤医院资源配置快速提升。我国肿瘤专科医院数量由 2009 年的 116 家增长至 2020 年的 150 家，其中公立 78 家，民营 72 家。公立医院一般发展历史较长，经过多年沉淀，其在公信力、医疗技术水平、医保政策支持等方面优势要大于民营医院。但近年社会办医政策支持推动民营肿瘤医院引入较多公立医院的肿瘤医生专家，肿瘤治疗设备配置不断增多。2）民营肿瘤医院品牌逐步受到患者认可，承接患者能力向公立医院看齐。目前我国前五名肿瘤专科医院均为公立医院，在治疗水平、科研及医院治疗设备上领先其他医院。社会办医政策之下民营肿瘤治疗集团快速发展，海吉亚医疗 2020 年约有 2800 多张床位，门诊人次约 96 万人次，住院人次为 6.6 万人次，是国内目前最大的民营肿瘤医疗集团，接待患者的能力向头部公立医院看齐。其他民营肿瘤公司如盈康生命、美中嘉和等也快速发展。预计 2021-2025 年民营肿瘤医疗服务市场规模复合增速达 20.9%，市场规模有望翻倍超过千亿。根据弗若斯特沙利文数据，2021 年公立肿瘤医院收入达 4199 亿元，2016-2021 年 CAGR 为 11.2%，民营肿瘤医院收入达到 499 亿元， 2016-2021 年 CAGR 为 21.4%，民营肿瘤医院医疗服务收入增速明显高于公立肿瘤医院，民营肿瘤医院 2025 年收入有望达 1067 亿元。