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2025-04-17 13 电子行业报告
根据IC Insights最新数据,2021年全球半导体IC市场总销售额达到了5098亿美元,较2020年增长了25%,预计2022年半导体总销售额将增长11%,达到创纪录的5651亿美元。随着市场需求的不断增加,芯片制造商,设备供应商等众多产业链参与者都在加速前行,新能源汽车、光伏产业、工业控制、高端制造等领域的高速发展将为半导体行业提供巨大发展机遇。全球及中国半导体设备市场规模持续增长,中国占比攀升。国际半导体产业协会(SEMI)数据显示,2013-2021年全球半导体设备市场规模由318亿美元增长至1026亿美元,年均增长率达15.77%,同期中国市场规模由34亿美元增长至296亿美元,年均增长率达31.07%。其中,2021年是半导体行业加速扩大投资、产能的关键一年,全球半导体设备市场增速高达44.10%,较2020年提高25.04个百分点,国内市场增速高达58.23%,较2020年的38.67%提高19.56个百分点。2013-2021年中国半导体设备市场规模占全球的比重整体上呈现稳步上升趋势,2021年这一比例达到29%,中国再次成为全球最大的半导体设备市场。除2017年外,2013-2021年中国半导体设备市场增速均远高于全球。SEMI预计,半导体设备(包括晶圆制造设备、检测设备和封装设备)的全球总销售额将在2022年达到1175亿美元,较2021年增长15%,并将在2023年增长至1208亿美元。
按销售额计,前道量检测设备市场占设备市场比重超10%,缺陷检测设备细分占比过半。作为半导体设备市场的重要组成部分,前道量检测设备市场规模仅次于薄膜沉积设备、刻蚀设备和光刻机。根据Gartner统计,以销售额统计,2021年全球前道量检测设备市场规模为104亿美元,约占半导体制程设备(WFE)市场规模的11%。得益于半导体行业的整体的快速发展,我国前道量检测市场规模增长较快,由2016年的7亿美元增长至2021年的24亿美元,年复合增长率达到27.94%,已成为全球最大的前道量检测市场。根据VLSI Research预测,2022年我国前道量检测市场规模将达到28亿美元,较2021年增长17%。前道量检测设备可以细分为量测设备、缺陷检测设备以及过程控制软件,根据SEMI统计,以销售额统计,缺陷检测设备在前道量检测设备中占比最高,达到55%,第二是量测设备,占比34%,过程控制软件占比11%。前道量检测设备市场中,膜厚量测设备、关键尺寸扫描电子显微镜(CD-SEM)以及套刻误差量测设备的销售额占比分别为12%、12%以及9%;有图形晶圆检测设备、无图形晶圆检测设备、电子束检测设备以及宏观缺陷检测设备的销售额占比分别为34%、5%、12%以及6%;其他设备占比10%。由此可见,有图形晶圆缺陷检测设备的市场空间巨大。无图形晶圆缺陷检测多使用暗场系统,有图形晶圆缺陷检测多使用明场系统,由此可以预测,未来基于明场光学技术的有图形晶圆缺陷检测设备发展前景广阔。
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