机床行业报告：国产化替代（49页）

行业报告下载 2023年01月31日 07:00 管理员

根据加工方式的不同，金属加工机床可以分为车床、铣床、钻床、镗床、磨床和镗床等。车、铣、钻、镗、刨、磨是基本的机械加工方式，分别也对应着车床、铣床、钻床、镗床、刨床、磨床等。车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床，镗床是指主要用镗刀对工件已有的预制孔进行镗削的机床，铣床是一种主要指用铣刀在工件上加工多种表面的机床，磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床。随着数控机床的技术发展，数控铣床逐渐配备刀库，可以更换刀具进行加工，加工能力也更强，也被称为加工中心。全球机床市场规模接近 5000 亿元，是一个巨大的市场。根据 VDW（德国机床制造商协会）统计，全球机床行业产值从 2009 年开始呈现波动增长的态势，2019 及 2020 年由于全球疫情爆发，以及全球贸易环境紧张，导致行业产值有所下滑，2020 年全球金属加工机床行业产值为 4,654.50 亿元。根据 Gardner 数据，2020 年全球机床消费额约为 698 亿美元（约 4537 亿元），与产值规模相当。中国是全球最大的机床生产基地与消费市场，2021 年市场规模约 2000 亿元。

根据德国机床制造商协会数据，全球主要机床生产国家中，中国产值占 29%，德国占 15%、日本占 14%、意大利占 8%，美国占 7%，中国是全球最大的制造基地。从机床消费角度上看，中国机床消费占全球的 32%，表明中国对机械加工的需求较大，国内制造业正快速发展，我国也成为了全球最大的机床市场。根据中国机床工具工业协会数据，2020 年我国金属加工机床消费额为 213.1 亿美元，其中金属切削机床消费额为 138.7 亿美元，金属成形机床消费额为 74.4 亿美元。根据 MIR Databank 数据，2020 年我国数控金属切削机床市场规模约 492 亿元。2021 年机床工具协会未公布消费额数据，但我国机床产量增长接近 30%，我们以此测算我国金属加工机床市场规模约 277 亿美元，约 1927 亿元。数控化率逐步提升，数控机床成长空间广阔。根据国家统计局数据，2021 年我国数控金属切削机床产量为 27 万台，同比增长 40.2%，金属切削机床的数控化率约 44.9%，相对于 2016 年提升 13pct，数控化率明显提升。但全球发达国家数控化率在 80%左右，我国与全球发达国家水平差距还较大。政策上，《中国制造 2025》战略纲领中明确提出：“2025 年中国的关键工序数控化率将从现在的 33%提升到 64%”，我国数控机床的成长空间还非常广阔，并且确定性也比较高。

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