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2024-03-07 24 医药医疗器械行业报告
消费者对口腔问题的重视助力人均消费支出提升。2010-2019 年,我国口腔 患者人数从 6.7 亿人逐年增加至 7 亿人,占全国总人口的一半;丁香医生 2021 年 的国民健康调研数据显示,口腔问题位列国民健康困扰 Top5 且较去年上升 1 位, 我国的国民口腔健康已经成为了不可忽视的问题。2020 年我国人均口腔支出仅 136 元,对比美日韩 1500-2700 元人均口腔消费支出提升空间大;此外,2020 年 我国人均口腔消费支出增速 13%,高于美日韩 1-2%的增速。外资品牌市占率持续下滑,国产替代显著。上世纪 90 年代,外资品牌强势进 入中国市场,通过收购基本垄断了我国口腔护理高端市场。近年来,越来越多的国 内品牌通过自主研发创新提升产品品质、营销能力、品牌形象,品牌影响力逐步成 为企业获取市场的关键。随着我国综合国力的增强,消费市场掀起了“国货国潮” 风,年轻人越来越接受国货、喜爱国货,品质好、有创新、有颜值的国货呈现了良 好的发展势头。
2022 年云南白药/好来化工/宝洁/高露洁/薇美姿/登康销售额分别占我国口 腔护理行业总销售额的 13.5%/11.8%/11.7%/9.0%/7.5%/4.4%,其中本土公司云 南白药、薇美姿、登康市占率在 2013-2022 年间均维持上升趋势,而国际口腔护 理龙头公司宝洁和高露洁市占率持续下滑。对比美国、日本,我国口腔护理行业集中度仍有较大提升空间。2022 年美国 /日本口腔护理行业 CR5 分别为 79.1%/70.6%,对标美日,我国 53.5%的 CR5 仍 有较大提升空间。此外,日本口腔护理行业市占率前五的公司中有 4 家均为日本 本土企业,对标日本,我国本土企业仍有较大发展空间。云南白药/好来化工分别为牙膏行业销售额/销量市占率第一。牙膏是是最大 的口腔清洁护理品类,2021 年行业 CR5 达 65%。其中云南白药在线下销售渠道 中,牙膏产品的零售额市场份额占比为 24%、销量市场份额占比 13%,好来化工 销售额市场份额占比 20%、销量市场份额占比 22%。线下牙刷市占率排名前三位的是黑人/青蛙/高露洁。牙刷是口腔清洁护理用 品中第二大品类,2019-2021 年黑人牙刷市占率从 6.71%提升至 6.78%,外资龙 头高露洁市占率持续下滑,舒客/冷酸灵分别位列第 4/5,其中冷酸灵牙刷市占率 增长幅度较大。
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