中国健康产业白皮书：医疗技术与器械篇（58页）

行业报告下载 2023年06月01日 08:40 管理员

前 10 大 IVD 企业收入占行业整体收入的比例已经超过 60%，其中收入最高的 IVD 上市企业与收入最低的 IVD 上市企业的收入差距由 2018 年的 137 亿元增加至 2023 年第三季度的 233 亿元。IVD 中小企业，特别是在疫情期间并未积累足够资金的，在当下市场竞争格局下会更难撼动头部企业的市场竞争优势，头部企业将快速蚕食中小企业的常规产品市场。对于新冠检测贡献收入占比较高的未上市企业，在新冠结束后即面临了 IPO 上市和回款困境。2022 年 11 月，上海证券交易所发布公告，决定取消对翌圣生物 IPO 申请的审议，2023 年 1 月-2 月硕华生命、雅睿生物和中翰盛泰也接连终止 IPO 进程。靠新冠产品赚得充足资金的 IVD 企业在面临如何把抗疫业务一次性收获的现金沉淀为长期能力时，选择延续 2021 年的趋势，即不断在市场上积极寻找标的进行投资和整合，加固护城河。

尽管 2022 年少了像迈瑞收购海肽、圣湘生物收购科华生物这样的重磅事件，但平台化布局下产业资源整合、产业资本参与少数股权投资、投资建设产业园/孵化器等悄然兴起。近年我国医疗器械产业涌现了众多优质厂家，医疗器械领域国产品牌占有率逐步扩大，部分医疗设备和高值耗材经过多年的国产替代，国产品牌占比已超过进口品牌，但在大型高端影像和治疗设备领域、有源高值耗材等领域，进口品牌占比依旧较高，广大基层医疗机构普惠性医疗设备使用需求仍未能满足。医疗无疑是“新基建”非常重要的一环。2022 年，随着中国医疗器械企业生产技术的进步及配套产业链的成熟，深化医药卫生体制改革、扶持国产设备等国家政策的推动，中国医疗器械行业的国产替代黄金期已加速到来。随着国产与进口医疗器械产品差距进一步缩小，各省卫健委采购的医疗设备中不乏一些中高端国产医疗设备：1）2022 年 9 月 26 日，上海艾普强粒子设备有限公司生产的“质子治疗系统”成为我国首台获 NPMA 批准上市的国产质子治疗系统。标志着我国高端医疗器械装备国产化又迈出重要一步；2）根据招采平台 2022 年 CT 公开招标采购数据，2022 年联影医疗超越 GE 医疗位居行业第一，市场份额为 26.82%，其次是 GE 医疗 21.55%、西门子医疗 17.11%、东软医疗 13.41%。