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2025-04-17 18 电子行业报告
预计 2023 年全球半导体规模达 5566 亿美元,存储芯片占比为 20%。存储芯片又称半导 体存储器,是以半导体电路作为存储媒介的存储器,用于保存二进制数据的记忆设备,是 现代数字系统的重要组成部分。从历史数据来看,存储芯片行业规模占全球半导体行业规 模的 1/4-1/3。WSTS 数据显示,2021 年全球半导体市场规模为 5558.9 亿美元,其中存 储芯片市场规模为 1538.4 亿美元,占半导体行业销售额的 28%,预计 22、23 年占比分 别为 23%和 20%。“ 举国体制+产学研技术攻关+低价优质策略”助力日本击败美国成为全球半导体领域霸 主。1971 年 NEC 公司推出日本首个 1k DRAM 芯片,但彼时美国已进入 VLSI 时代,日 本仍停留在 LSI 时代,技术实力和产品性能与美国有较大差距。同时工业大型机的兴起, 市场对工业 PC DRAM 需求不断增加,为攻破技术壁垒,1976 年由日本通产省牵头,以 日立(Hitachi)、三菱(Mitsubishi)、富士通(Fujitsu)、东芝(Toshiba)、NEC 五 大公司作为骨干,联合通产省的电气技术实验室(EIL)、日本工业技术研究院电子综合 研究所和计算机综合研究所,组建“VLSI 联合研发体”,投资 720 亿日元(其中日本政府 出资 320 亿日元),攻坚超大规模集成电路 DRAM 的技术难关。
1980 年,日本 VLSI 联 合研发体宣告完成为期四年的“VLSI”项目,研发的主要成果包括各型电子束曝光装置,采 用紫外线、X 射线、电子束的各型制版装置、干式蚀刻装置等,各企业的技术整合,保证 了 DRAM 量产良率高达 80%,远超美国的 50%,构成了压倒性的总体成本优势。从 1980 至 1986 年,美国半导体市场从 61%下降到 43%,而日本由 26%上升至 44%,奠定了当 时日本在 DRAM 市场的霸主地位。1993 年,美国以 43%的全球半导体市场份额夺回了第一的位置,日本以 40%的份额位居 第二。与此同时,韩国和台湾制造商开始扩大向客户供货的能力,并逐渐成为全球性半导 体公司。1994 年,韩国和台湾总共占有全球市场的 10%,相当于欧洲市场的份额。到上 世纪 90 年代末,由于美国的成功以及韩国和台湾制造商的崛起,日本制造商的份额下降 到了 28%。至 1998 年,当日本和美国制造商在 DRAM 市场苦苦挣扎时,韩国制造商在 DRAM 领域大力推动工厂和设备的开发和投资,在 1998 年超过了日本,从而占据主导地 位。 台湾集成电路发展之路发迹于封装环节,另辟蹊径,从代工起步,谋求在全球芯片中的 一席之地。在晶圆代工业的推进下,形成设计、掩膜制版、芯片制作、封装、测试等环节 在内的产业集群。新竹园区内的一些重要 IC 企业在分工趋势的引导下,专注于 IC 设计, 例如茂矽、矽统等。
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