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2025-03-27 23 电子行业报告
显示面板是一个千亿美元级大市场。 2022年,全球面板市场规模约为1227 亿美元,面板出货总量约为35.1亿片, 出货总面积约为2.5亿平方米,后续将 呈现稳定增长趋势,预计2030年,面 板市场规模将达到1487亿美元,面板 出货总量约为40.8亿片,出货总面积 约为3.3亿平方米。 面板周期: 面板行业呈现明显的周期性特征。最 近一次面板周期起于2019年末,疫情 宅经济拉动需求,面板价格开始上涨; 2021年6月份迎来转折点,需求透支, 供过于求严重,面板价格开始下跌; 2022年年末面板价格跌至谷底,在供 给端严格控产后,供需逐渐平衡,价 格维持稳定,本轮周期结束。随着面 板产业在中国大陆的集中度逐渐提高, 面板行业的周期性有望逐渐减弱。Micro OLED是在硅背板(CMOS驱动)上制造OLED器件,是半导体产业与面板 产业的融合产品,特征为超小尺寸、超高PPI、高亮度,高度契合AR、VR等近 眼显示新场景。 Micro OLED技术难度大,门槛极高,目前能稳定量产的公司屈指可数。全球 范围内,Sony、LGD处于第一梯队,国内京东方、视涯科技基本位于第二梯队。
目前Micro OLED市场规模还较小,2022年全球市场规模仅1.30亿美元,预计 待苹果发布其MR产品后,将给Micro OLED注入一剂强心针。目前主流的面板技术主要是LCD和OLED,中国大陆面板厂在产能、技术等方面均具备强大的竞争力。1)LCD领域,中国大陆一枝独秀: 市场方面,根据Omdia数据,2022年全球中大尺寸LCD面板市场中,中国大陆市占率达到56%,超过韩、日、台市占率之和,成为LCD产 业的绝对霸主;技术方面,中国大陆在最新的Mini LED背光技术方面基本处于行业领先的地位。2)OLED领域,中韩双雄并立:市场 方面,根据Cinno Research数据,2023年一季度,全球手机OLED面板市场中,韩国SDC和LGD合计市占率约为62%,中国大陆京东方、 天马微、维信诺、TCL华星光电、和辉光电合计市占率约为38%,中国大陆与韩国在OLED市场方面的差距迅速缩小,目前基本处于同台 竞争的现状;技术方面,折叠面板是AMOLED手机面板最前沿的先进技术,中国大陆各大面板厂均有布局且已成功出货至下游手机厂。 新兴的Micro OLED和Micro LED领域,大陆厂商也在积极布局,具备相当的竞争力。Micro OLED领域,京东方、视涯科技已布局多年, 仅次于Sony、LGD,在国内总体处于领先地位;Micro LED领域,京东方、TCL华星光电、维信诺、天马微都积极参与,与行业领头者 SDC差距不大。
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