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2025-03-28 4 新能源及电力行业报告
全球不同锂资源类型分布:锂是自然界中第33丰富的元素,在地壳中含量相对较高,主要以盐湖卤水(58%)、硬岩性锂矿 (26%)及锂黏土矿(7%)等形式分布于南美、澳洲及北美等地。但高品位优质锂矿和低镁锂比盐湖卤水资源稀缺,且全球锂资源 分布不均,导致锂资源总量和实际可探资源量、即期产能间存在极大差异。 全球锂资源量分布:2022年全球已确定的锂资源总量约9800万吨(探明储量约2600万吨),主要集中在南美三角区和澳大利亚,两 地锂资源占全球总资源量的62%。其中,南美三角(玻利维亚、阿根廷、智利)占比高达54%,是卤水锂资源最为集中的地区;澳大利 亚占比为8%,硬岩型锂矿(锂辉石、锂云母、透锂长石等)为主。全球锂产量分布:据USGS统计,2022年全球锂消费量将达到13.4万吨,比2021年的9.5万吨增加41%;2022年全球锂产量从2021年的 10.7万吨增长到约13万吨,同比增速达21%。其中,澳大利亚提供的锂产量规模最大,2022年其六大锂辉石矿的精矿产量达6.1万 吨,贡献了全球约47%的锂产量,加上巴西的1个尾矿、阿根廷和智利各2大卤水项目以及中国的3处矿产、2个卤水项目贡献了全球 锂产量的绝大部分。此外,巴西、加拿大、葡萄牙、美国和津巴布韦的中小型锂矿项目也为世界锂产量做出了一定贡献。
澳大利亚锂矿和南美盐湖提供了主要资源增量。澳大利亚锂矿:资源禀赋优越,锂资源总量达3880万吨,储量达2198万吨,拥有四 大成熟在产矿(Greenbushes、Pilgangoora、Marion和Cattlin),两大复产矿(Wodgina、Ngungaju)、四大绿地矿(Finniss已有产出、 Bald Hill、Holland和Kathleen Valley在建),资源量和品位均处于全球领先水平的大型在产锂矿项目,由于锂矿资源优质,开发环境 友好,开采技术相对成熟,澳洲锂矿长期以来一直作为全球锂资源的主要供应来源,2022年全球产量占比约47%。 全球高品位的盐湖项目集中在南美的阿根廷和智利、玻利维亚,主要为碳酸盐型,具有锂离子浓度高、镁锂比低的特点,可直接析 出粗制碳酸锂,传统用沉淀法提锂,工艺成熟可靠、生产成本低,代表性在产项目有智利的Atacama和阿根廷的Olaroz。SQM和ALB 拥有全球最大盐湖Atacama的采矿权,Atacama-SQM现有产能为12万吨LCE及2.15万吨LiOH,预计到2023年底将形成18万吨LCE及3万 吨LiOH的产能;Atacama-ALB现有产能4.4万吨LCE,2022H2新增投产4万吨LCE。
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