氟化工行业报告：制冷剂（36页）

我国是全球最大的氢氟酸生产消费和出口国，产量呈逐年稳步增长。2022年，我 国氢氟酸产能同比增加13.3%，产量同比增加8.8%，出口25.2万吨，占总产量的 14%；据中国无机盐工业协会数据，2022年我国无水氢氟酸产能占全球的 70.6%。 供应分散，市场集中度较低。据中国无机盐工业协会数据，我国主要的无水氟化 氢生产企业有77家，产能规模在2-4万吨的占43.8%、4-6万吨的占31.5%。头部 较大型供应商多氟多、东岳集团、贵州磷化、三美股份、永和股份、青海西矿同 鑫等产能市占率均小于10%，且基本用于自产制冷剂等一体化加工原料。制冷剂是各种热机中通过可逆的相变进行能量传递，从而达到制冷效 果的媒介物质，含氟制冷剂因低毒、不燃、稳定而占据主要市场份 额，但氯氟烃类制冷剂排放后受紫外线催化分解出 Cl 自由基会对臭氧 分子造成严重破坏，各氟烃类制冷剂又属温室气体。一代制冷剂由于 对臭氧层的严重破坏性，于2010年在全球范围内淘汰并禁产；二代相 较于一代的臭氧层消耗值ODP大幅下降，但仍有较高的全球变暖潜能 值GWP，目前发达国家已近完全淘汰，发展中国家配额持续削减。我国二代制冷剂生产配额再削减。据生态环境部核发的含氢氯氟烃生产和使用配额 表，以R22为代表(配额占二代制冷剂总量的80%以上)，我国R22生产配额总量由 2014 年的 31.29 万吨削减至2023 年的 18.18 万吨；2024年我国二代制冷剂氢氯氟 烃生产和使用量不超过基线值的65%（2024 年暂不全部分配） 。 R22主要用于含氟聚合物、空调等，作为聚合物配套原料的R22不受配额限制，近两 年我国用于终端空调(受使用总量管控)的R22实际在2-5万吨。R22市场集中度高， 头部山东东岳、浙江巨化、江苏梅兰等占据主要配额，23年生产配额CR3=76.2%。