挖掘机行业报告（20页）

2023 年挖机销量为 19.5 万台，同比下降 25.4%，但 12 月挖机销量降幅明显 收窄。据中国工程机械工业协会的统计数据，2023 年 1 月至 12 月，我国挖掘机 主要制造企业共销售挖掘机 19.5 万台，同比下降 25.4%。其中，2023 年 12 月销 售各类挖掘机 16698 台，同比下降 1.01%，降幅明显收窄。 2023 年挖机行业外销首次超过内销，国际销售抵消了部分国内销售下降对 行业的冲击。国内和国际销量均呈现前高后低发展趋势，国内销售降幅收窄，出 口由增转降，出口增长后劲不足。国产品牌在国内市场对规模的追求导致产品结 构远差于外资，也差于自身的出口结构。内销方面，2023 年挖机内销为 9 万台，同比下降 40.8%，但 12 月国内挖机 内销量为 7625 台，同比增长 24%，此次转正，一方面与 2022 年低基数因素相关， 另一方面与年底前下游加大备货有一定关系。结构方面，根据挖机年会数据，国内企业在大型机核心技术方面的突破，大 大提升了市场竞争力，但与国际知名品牌的在产品技术水平，机型结构仍存在一 定差距；供应链成长和升级加速，助力了国内挖掘机产品的总持有成本降低；技 术进步、服务保障能力持续提升，得到了国内客户的高度认可。迷你挖掘机和大 型挖掘机占比有增长，中挖逐步减少。市场份额方面，2023 年中国品牌挖掘机占到市场份额 86.8%，欧美品牌为 6.4%，日韩品牌 6.8%，与上一周期发生根本性改变。 挖掘机国内市场行业集中度持续增长：CR4 为 68.4%，CR8 为 86%，2020 年 开始，CR4 全部为国产品牌。头部企业综合竞争力持续提升，客户的品牌偏好形 成，但品牌忠诚度和满意度呈现波动变化；新进入者、尾部企业生存空间持续被 压缩；行业集中度越来越高，竞争不断激化，行业竞争从单纯产品竞争向全方位 竞争转变。